Oto jak wystawić klientowi fakturę za jednorazową opłatę, na przykład za pielęgnację albo dodatkową wizytę, której nie ma w kalendarzu, dodając usługi samodzielnie.
Ten film jest po angielsku.
Wystaw fakturę za jednorazową opłatę
Stuknij Faktury, a potem przycisk +. Na urządzeniu iPad + znajduje się u góry listy faktur.
Wybierz Faktura.
Wybierz klienta i stuknij Dalej.
Sprawdź zwierzęta. Domyślnie zaznaczone są wszystkie. Stuknij Dalej.
Sprawdź metodę płatności. Wybrana jest preferowana metoda klienta, a jeśli jej nie ma, metoda twojej firmy. Stuknij Dalej.
Znajdź każdą usługę i stuknij jej +, aby ją dodać. Stuknij Klient, aby zobaczyć tylko usługi utworzone dla tego klienta. Stuknij Dalej.
Sprawdź datę, której dotyczy faktura. Domyślnie wybrany jest dzisiejszy dzień. Stuknij Dalej.
Sprawdź termin płatności i stuknij Dalej.
Dodaj zaliczkę, jeśli chcesz, a potem stuknij Dalej.
Sprawdź fakturę i stuknij ✓, aby ją zapisać.
Dodaj rabat, dojazd lub napiwek
Na ekranie usług wypełnij pola Rabat, Dojazd lub Napiwek nad usługami. Możesz też dodać je do faktury przed jej zapisaniem.
Co dzieje się dalej
Walkies wysyła fakturę klientowi mniej więcej dziesięć sekund po jej zapisaniu: e-mailem, powiadomieniem push w aplikacji Walkies Journal oraz SMS-em lub przez WhatsApp w planie Pro, zależnie od jego ustawień.
Do czasu opłacenia jest na liście Nieopłacone. Po upływie terminu płatności widnieje jako Po terminie.
Faktury Walkies Pay są oznaczane jako opłacone, gdy klient zapłaci. W przypadku innych metod płatności otwórz fakturę i zapisz płatność.
Warto wiedzieć
Faktura utworzona w ten sposób nie jest powiązana z żadną wizytą. Jeśli tę samą usługę masz też w kalendarzu jako wizytę z fakturą ustawioną na Przy rozpoczęciu, jej rozpoczęcie utworzy drugą fakturę.
Aby rozliczyć klienta za jego wizyty, włącz zamiast tego Wypełnij automatycznie na ekranie usług. Zobacz Jak dodać fakturę?
Jeśli klient już ci zapłacił, utwórz zamiast tego potwierdzenie płatności. Zobacz Jak utworzyć potwierdzenie płatności?
Wszystkie sposoby wystawiania faktur znajdziesz w Którego sposobu wystawiania faktur użyć?