Oto jak skonfigurować faktury automatyczne, aby klient był rozliczany co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc bez twojego udziału. Faktury automatyczne są częścią planów Walkies Pro i Max.
Ten film jest po angielsku.
Skonfiguruj faktury automatyczne
Stuknij Faktury, a potem przycisk +. Na urządzeniu iPad + jest u góry listy faktur.
Wybierz Automatyczna.
Wybierz klienta. Możesz wybrać kilku, a każdy ma własny harmonogram. Stuknij Dalej.
W sekcji Okres wybierz Minione, aby rozliczyć wizyty, które już się odbyły, albo Nadchodzące, aby rozliczyć te, które dopiero będą.
W sekcji Harmonogram wybierz Co tydzień, Co dwa tygodnie lub Co miesiąc, a potem dzień.
Stuknij Godzina, aby zmienić, kiedy faktura jest tworzona. Na początku jest to 9:00.
Sprawdź Następna faktura zostanie utworzona. Stuknij to pole, aby wybrać inną pierwszą datę.
W sekcji Informacje o płatności sprawdź Metoda płatności i Termin płatności.
Stuknij ✓, aby zapisać. Faktura znajdzie się w Faktury > Automatyczne.
Co zawiera każda faktura
Potwierdzone wizyty klienta w danym okresie, dla zwierząt z harmonogramu.
Co miesiąc oznacza pierwszy wybrany dzień tygodnia w miesiącu, na przykład pierwszy piątek.
Minione obejmuje czas od ostatniej faktury. Pierwsza faktura obejmuje jeden okres wstecz. Nadchodzące obejmuje kolejny okres.
Uwzględniane są tylko wizyty ustawione na Bez faktury. Wizyty ustawione na fakturowanie Przy rezerwacji lub Przy rozpoczęciu rozliczają się same, więc są pomijane.
To, co jest już na fakturze, jest pomijane, więc nic nie zostanie rozliczone dwa razy.
Jeśli nie ma niczego do rozliczenia, faktura nie powstaje, a harmonogram przechodzi dalej.
Każda faktura jest wysyłana klientowi jak każda inna. Faktury automatyczne nie mają zaliczek.
Wstrzymaj, zmień lub zakończ
Stuknij fakturę w Faktury > Automatyczne, aby zmienić zwierzęta klienta, harmonogram, metodę płatności lub termin płatności.
Stuknij ... i wybierz Wstrzymaj, Wznów lub Usuń. Możesz też stuknąć i przytrzymać fakturę na liście.
Dodanie klienta do faktur automatycznych zmienia jego Preferowane rozliczenie na Cykliczna, więc jego nowe wizyty nie tworzą własnych faktur.
Jeśli twój plan nie obejmuje już faktur automatycznych, zostają one wstrzymane i nic nie jest tworzone.
Warto wiedzieć
Gdy wybierzesz klienta, który ma już fakturę automatyczną, przycisk Dalej zmieni się na Zaktualizuj, aby można było zmienić jego harmonogram.
Aby rozliczyć wizyty klienta jednorazowo, ręcznie, użyj zamiast tego Wypełnij automatycznie. Zobacz Jak dodać fakturę?
Wszystkie sposoby fakturowania opisuje artykuł Którego sposobu wystawiania faktur użyć?