Oto jak wybrać, co Walkies wysyła do QuickBooks i jakich pozycji, kont i metod płatności z QuickBooks używa. Robisz to raz, po połączeniu, i możesz to zmienić w dowolnej chwili.
Otwieranie ustawień QuickBooks
Stuknij przycisk menu na ekranie Start. Na urządzeniu iPad znajdziesz go na pasku bocznym.
W sekcji Firma stuknij QuickBooks. W aplikacji internetowej przejdź do Ustawienia i wybierz QuickBooks w sekcji Firma.
Przewiń do sekcji Co synchronizować. Ustawienia są pod nią.
Zmień, co trzeba, i stuknij Zachowaj na dole.
Zaraz po połączeniu Walkies uzupełnia każde ustawienie, które ma jedno oczywiste dopasowanie w QuickBooks, na przykład pozycję Services i Undeposited Funds. Sprawdź wszystkie przed zapisaniem. Do tego czasu nic nie jest synchronizowane.
Co synchronizować
Faktury i płatności: klienci, faktury, płatności i zwroty.
Noty kredytowe: noty kredytowe i kredyt wykorzystany na fakturach.
Wydatki: wydatki twojej firmy.
Co najmniej jedna opcja musi być włączona. Gdy opcja jest wyłączona, jej ustawienia są ukryte, a te rekordy nie są wysyłane.
Sprzedaż
Pozycja sprzedaży: produkt lub usługa z QuickBooks używana w każdym wierszu faktury, chyba że usługa ma własną pozycję. Jest wymagana, gdy faktury lub noty kredytowe są włączone.
Kod podatkowy dla sprzedaży opodatkowanej i Kod podatkowy dla sprzedaży nieopodatkowanej: zobacz Jak ustawić podatek lub VAT dla QuickBooks?
Pozycja dojazdu, Pozycja napiwku i Pozycja dopłaty: pozycje dla dojazdów, napiwków i dopłat na twoich fakturach. Jeśli mają stan Nie ustawiono, używana jest pozycja sprzedaży.
Konto rabatów: konto, na które trafiają rabaty. Jeśli ma stan Nie ustawiono, QuickBooks używa własnego konta rabatów.
Pozycja noty kredytowej: pozycja na notach kredytowych. Pojawia się, gdy opcja Noty kredytowe jest włączona, i używa pozycji sprzedaży, jeśli ma stan Nie ustawiono.
Pozycja zwrotu: pozycja na zwrotach. Pojawia się, gdy opcja Faktury i płatności jest włączona, i używa pozycji sprzedaży, jeśli ma stan Nie ustawiono.
Pozycje dla poszczególnych usług
Na liście są wszystkie twoje usługi w Walkies. Wybierz pozycję z QuickBooks dla każdej usługi, którą chcesz rozliczać osobno, na przykład spacery i hotel dla zwierząt, aby raporty sprzedaży w QuickBooks pokazywały je oddzielnie. Usługi z ustawieniem Domyślne używają pozycji sprzedaży.
Płatności
Konto do wpłat: konto, na które trafiają płatności i zaliczki od klientów. Undeposited Funds sprawdza się, jeśli w QuickBooks grupujesz płatności we wpłaty bankowe.
Konto do zwrotów: konto, z którego wychodzą zwroty, zwykle twoje konto bankowe. Zwroty nie są synchronizowane, dopóki go nie ustawisz.
Metody płatności
Na liście są wszystkie sposoby, w jakie klienci mogą ci płacić: Walkies Pay, Przelew bankowy, PayPal, Venmo, Gotówka, Czek, Zelle, Cash App i Inne.
Stuknij metodę płatności.
Wybierz Metoda płatności QuickBooks, aby dopasować ją do metody w QuickBooks, na przykład gotówki lub karty kredytowej.
Albo wybierz Konto wpłat, aby płatności tą metodą trafiały na inne konto, na przykład przelewy na twoje konto bankowe.
Metody z ustawieniem Domyślne używają konta z ustawienia Konto do wpłat.
Wydatki
Konto do płatności za wydatki: konto bankowe lub konto karty kredytowej, z którego płacisz za wydatki. Wymagane, gdy opcja Wydatki jest włączona.
Rodzaj płatności: Gotówka, Czek lub Karta kredytowa. Jeśli nic nie wybierzesz, będzie to Gotówka.
Konto wydatków: konto wydatków w QuickBooks dla każdego wydatku, chyba że jego kategoria ma własne. Wymagane, gdy opcja Wydatki jest włączona.
Konta dla poszczególnych kategorii: wybierz konto dla dowolnej kategorii wydatków w Walkies, na przykład Paliwo lub Ubezpieczenie. Kategorie z ustawieniem Domyślne używają konta wydatków.
Wybieranie z QuickBooks
Każde ustawienie pokazuje tylko te rekordy z QuickBooks, które do niego pasują. Na przykład Konto do wpłat pokazuje twoje konta bankowe i konta aktywów obrotowych.
Aby znaleźć coś po nazwie, użyj pola Szukaj u góry listy.
Jeśli zobaczysz komunikat „W QuickBooks nie ma jeszcze nic, co tu pasuje”, dodaj pozycję lub konto w QuickBooks, a potem wróć do ekranu QuickBooks w Walkies.
Jeśli zobaczysz komunikat „Przed zapisaniem wybierz wyróżnione ustawienia”, wymagane ustawienie jest puste.
Warto wiedzieć
Zmiany dotyczą rekordów wysyłanych od tej chwili. Rekordy, które już są w QuickBooks, się nie zmieniają, chyba że zmienisz je także w Walkies.
Po zapisaniu Walkies ponawia próby dla problemów z synchronizacją spowodowanych brakującym ustawieniem lub kodem podatkowym.
Te ustawienia może widzieć i zmieniać tylko właściciel konta.
Jak dokładnie każdy rekord wygląda w QuickBooks, opisuje artykuł Co Walkies wysyła do QuickBooks i kiedy?