Oto jak połączyć firmę w QuickBooks Online z Walkies, aby klienci, faktury, płatności, zwroty, noty kredytowe i wydatki były automatycznie wysyłane do QuickBooks.
Zanim zaczniesz
Potrzebujesz planu Walkies Max. W innych planach ekran QuickBooks zamiast Połącz z QuickBooks pokazuje opcję Przejdź na Max.
QuickBooks może połączyć tylko właściciel konta, czyli administrator, do którego należy konto Walkies. Osoby, którym nadano rolę administratora, nie widzą wiersza QuickBooks.
Przygotuj dane logowania do QuickBooks Online. Jeśli obsługujesz więcej niż jedną firmę w QuickBooks, sprawdź, która należy do twojej działalności w Walkies.
Połączenie w aplikacji
Stuknij przycisk menu na ekranie Start. Na urządzeniu iPad znajdziesz go na pasku bocznym.
W sekcji Firma stuknij QuickBooks.
Stuknij Połącz z QuickBooks.
Jeśli na iPhonie lub iPadzie pojawi się pytanie, czy Walkies może użyć intuit.com do logowania, stuknij Kontynuuj.
Zaloguj się do QuickBooks, wybierz firmę, jeśli masz ich kilka, i zezwól Walkies na połączenie.
Wrócisz do ekranu QuickBooks z otwartym formularzem konfiguracji.
Połączenie w aplikacji internetowej
Przejdź do Ustawienia i wybierz QuickBooks w sekcji Firma.
Kliknij Połącz z QuickBooks. QuickBooks otworzy się w nowym oknie.
Zaloguj się, wybierz firmę i zezwól Walkies na połączenie. Okno zamknie się samo i otworzy się formularz konfiguracji.
Jeśli zobaczysz komunikat „Przeglądarka zablokowała okno QuickBooks”, zezwól w przeglądarce na wyskakujące okna dla Walkies, a potem ponownie kliknij Połącz z QuickBooks.
Dokończenie konfiguracji
Walkies uzupełnia pozycje, konta, kody podatkowe i metody płatności z QuickBooks, które wyraźnie pasują. Sprawdź każde ustawienie i zmień te, które się nie zgadzają.
Wybierz wszystko, co ma oznaczenie Wymagane.
Stuknij Zachowaj. Synchronizacja się rozpocznie.
Do QuickBooks nic nie trafia, dopóki nie zapiszesz ustawień. Co robi każde ustawienie, opisuje artykuł Jak wybrać, gdzie trafiają moje rekordy w QuickBooks?
Po połączeniu
W sekcji Połączenie widać nazwę twojej firmy w QuickBooks, godzinę, o której była Ostatnia synchronizacja, i liczbę rekordów czekających na synchronizację.
Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić na tym samym ekranie, a potem stuknąć Zachowaj.
Rekordy sprzed połączenia nie są wysyłane, więc w QuickBooks wszystko zaczyna się od dnia połączenia.
Jeśli nie udaje się połączyć
Link wygasł. Spróbuj połączyć ponownie. Logowanie trwało zbyt długo. Ponownie stuknij Połącz z QuickBooks.
Integracja z QuickBooks jest wliczona w plan Walkies Max. Twoja firma nie ma planu Walkies Max.
Tylko administrator może połączyć QuickBooks. Zaloguj się do Walkies jako właściciel konta.
Jeśli zamkniesz logowanie do QuickBooks przed jego zakończeniem, nic się nie zmieni. Stuknij Połącz z QuickBooks, aby zacząć od nowa.
Warto wiedzieć
Jeśli później ponownie połączysz tę samą firmę w QuickBooks, twoje ustawienia zostaną zachowane. Jeśli połączysz inną, konfiguracja zacznie się od nowa.
QuickBooks Online jest obsługiwany. QuickBooks Desktop nie jest.
Walkies używa waluty podstawowej twojej firmy w QuickBooks. Rekordy w innej walucie pojawiają się jako problemy z synchronizacją.
Ogólny opis znajdziesz w artykule Jak działa integracja z QuickBooks Online?