Walkies może wysyłać za ciebie klientów, faktury, płatności, zwroty, noty kredytowe i wydatki do QuickBooks Online, dzięki czemu księgowość jest na bieżąco i nie musisz niczego wpisywać dwa razy. Oto jak to działa, kto może to skonfigurować i od czego zacząć.
Co to robi
Działa w jedną stronę: Walkies wysyła rekordy do QuickBooks. Zmiany wprowadzone w QuickBooks niczego nie zmieniają w Walkies.
Działa automatycznie: po konfiguracji każdy nowy lub zmieniony rekord trafia do QuickBooks w ciągu kilku chwil. Nie musisz niczego eksportować.
Co jest synchronizowane: klienci, faktury, płatności i zaliczki, zwroty, noty kredytowe i kredyt wykorzystany na fakturach, a także wydatki firmy. To ty wybierasz, co ma być wysyłane.
Tylko dla twojej księgowości: QuickBooks nie wysyła e-maili do twoich klientów. Walkies nadal wysyła im faktury i potwierdzenia tak jak teraz.
Kto może z tego korzystać
Plan: QuickBooks jest wliczony w Walkies Max. W innych planach ekran QuickBooks pokazuje opcję Przejdź na Max.
Kto: QuickBooks może widzieć i konfigurować tylko właściciel konta, czyli administrator, do którego należy konto Walkies. Osoby, którym nadano rolę administratora, i członkowie zespołu go nie widzą.
QuickBooks: potrzebujesz firmy w QuickBooks Online. QuickBooks Desktop nie jest obsługiwany.
Waluta: rekordy są synchronizowane w walucie podstawowej twojej firmy w QuickBooks. Upewnij się, że to ta sama waluta co waluta regionu twojej firmy w Walkies.
Gdzie to znaleźć
iPhone, iPad i Android: stuknij przycisk menu na ekranie Start (na iPadzie znajdziesz go na pasku bocznym), a potem stuknij QuickBooks w sekcji Firma.
Aplikacja internetowa: przejdź do Ustawienia i wybierz QuickBooks w sekcji Firma.
Konfiguracja
Połącz swoją firmę w QuickBooks. Zobacz Jak połączyć QuickBooks Online?
Sprawdź pozycje, konta i metody płatności proponowane przez Walkies i stuknij Zachowaj. Zobacz Jak wybrać, gdzie trafiają moje rekordy w QuickBooks?
Jeśli naliczasz podatek lub VAT, wybierz kody podatkowe. Zobacz Jak ustawić podatek lub VAT dla QuickBooks?
Jeśli Walkies o to poprosi, wyłącz w QuickBooks opcję Automatycznie stosuj kredyty. Zobacz Dlaczego warto wyłączyć automatyczne stosowanie kredytów w QuickBooks?
Do QuickBooks nic nie trafia, dopóki nie stukniesz Zachowaj.
Gdy wszystko działa
Co dokładnie jest wysyłane i kiedy, opisuje artykuł Co Walkies wysyła do QuickBooks i kiedy?
Jeśli rekordu nie da się wysłać, pojawia się z przyczyną w sekcji Problemy z synchronizacją. Zobacz Jak rozwiązać problem z synchronizacją z QuickBooks?
Aby zatrzymać synchronizację lub przejść na inną firmę w QuickBooks, zobacz Jak odłączyć QuickBooks?
Warto wiedzieć
Rekordy sprzed połączenia nie są wysyłane. Jeśli po połączeniu zapiszesz płatność, zwrot lub kredyt na starszej fakturze, Walkies wyśle też tę fakturę.
Twoi klienci nie zauważą żadnej różnicy ani w aplikacji Walkies Journal, ani w e-mailach.
Jeśli twój plan przestanie być planem Walkies Max, synchronizacja zostanie wstrzymana. Rekordy poczekają i zostaną wysłane, gdy wrócisz do Max.
Walkies pamięta, co już wysłał, więc rekord nigdy nie zostanie dodany do QuickBooks dwa razy, nawet jeśli zostanie wysłany ponownie.