Veja como conectar sua empresa do QuickBooks Online ao Walkies, para que seus clientes, faturas, pagamentos, reembolsos, notas de crédito e despesas sejam enviados ao QuickBooks automaticamente.
Antes de começar
Você precisa do Walkies Max. Nos outros planos, a tela QuickBooks mostra Fazer upgrade para o Max em vez de Conectar ao QuickBooks.
Só o dono da conta, o administrador a quem pertence a conta do Walkies, pode conectar o QuickBooks. As pessoas que você tornou administradoras não veem a linha QuickBooks.
Tenha em mãos seu login do QuickBooks Online. Se você cuida de mais de uma empresa no QuickBooks, saiba qual é a do seu negócio no Walkies.
Conectar no app
Toque no botão de menu em Início. No iPad, ele fica na barra lateral.
Em Empresa, toque em QuickBooks.
Toque em Conectar ao QuickBooks.
No iPhone e no iPad, se aparecer a pergunta se o Walkies pode usar intuit.com para iniciar sessão, toque em Continuar.
Entre no QuickBooks, escolha sua empresa se tiver mais de uma e permita que o Walkies se conecte.
Você volta para a tela QuickBooks, com o formulário de configuração aberto.
Conectar no app web
Vá em Configurações e escolha QuickBooks, em Empresa.
Clique em Conectar ao QuickBooks. O QuickBooks abre em uma nova janela.
Entre, escolha sua empresa e permita que o Walkies se conecte. A janela se fecha sozinha e o formulário de configuração abre.
Se aparecer “Seu navegador bloqueou a janela do QuickBooks”, permita pop-ups para o Walkies no navegador e clique de novo em Conectar ao QuickBooks.
Terminar a configuração
O Walkies preenche os itens, contas, códigos de imposto e formas de pagamento do QuickBooks que correspondem de forma óbvia. Confira cada um e mude os que não estiverem certos.
Escolha tudo o que estiver marcado como Obrigatório.
Toque em Salvar. A sincronização começa.
Nada é enviado ao QuickBooks até você salvar. Para saber o que cada ajuste faz, veja Como escolho para onde vão meus registros no QuickBooks?
Depois de conectar
Conexão mostra o nome da sua empresa no QuickBooks, o horário da Última sincronização e quantos registros estão aguardando sincronização.
Você pode mudar seus ajustes a qualquer momento na mesma tela e depois tocar em Salvar.
Os registros de antes da conexão não são enviados, então o QuickBooks começa a partir do dia em que você conecta.
Se não conectar
O link expirou. Tente conectar novamente. O login demorou demais. Toque de novo em Conectar ao QuickBooks.
O QuickBooks está incluído no Walkies Max. Sua empresa não está no Walkies Max.
Somente um administrador pode conectar o QuickBooks. Entre no Walkies como dono da conta.
Se você fechar o login do QuickBooks sem terminar, nada muda. Toque em Conectar ao QuickBooks para começar de novo.
Bom saber
Se você conectar de novo a mesma empresa do QuickBooks mais tarde, seus ajustes são mantidos. Se conectar outra, a configuração começa do zero.
O QuickBooks Online é compatível. O QuickBooks Desktop não é.
O Walkies usa a moeda principal da sua empresa no QuickBooks. Registros em outra moeda aparecem como problemas de sincronização.
Para uma visão geral, veja Como funciona a integração com o QuickBooks Online?