Veja como escolher o que o Walkies envia ao QuickBooks e quais itens, contas e formas de pagamento do QuickBooks ele usa. Você faz isso uma vez, depois de conectar, e pode mudar quando quiser.
Abrir seus ajustes do QuickBooks
Toque no botão de menu em Início. No iPad, ele fica na barra lateral.
Em Empresa, toque em QuickBooks. No app web, vá em Configurações e escolha QuickBooks, em Empresa.
Role até O que sincronizar. Os ajustes ficam logo abaixo.
Mude o que precisar e toque em Salvar, no fim da tela.
Logo depois da conexão, o Walkies preenche cada ajuste que tem uma única correspondência óbvia no QuickBooks, como o item Services e Undeposited Funds. Confira todos antes de salvar. Nada é sincronizado antes disso.
O que sincronizar
Faturas e pagamentos: clientes, faturas, pagamentos e reembolsos.
Notas de crédito: as notas de crédito e o crédito que você usa nas faturas.
Despesas: as despesas do seu negócio.
Pelo menos uma opção precisa estar ativada. Quando uma está desativada, os ajustes dela ficam ocultos e esses registros não são enviados.
Vendas
Item de venda: o produto ou serviço do QuickBooks usado em cada linha de fatura, a menos que um serviço tenha um item próprio. É obrigatório quando as faturas ou as notas de crédito estão ativadas.
Código de imposto para vendas com imposto e Código de imposto para vendas sem imposto: veja Como configuro os impostos para o QuickBooks?
Item para taxas de deslocamento, Item para gorjetas e Item para acréscimos: os itens para taxas de deslocamento, gorjetas e acréscimos nas suas faturas. Se ficarem como Não definido, usam o item de venda.
Conta de descontos: para onde vão os descontos. Se ficar como Não definido, o QuickBooks usa a própria conta de descontos.
Item para notas de crédito: o item usado nas notas de crédito. Aparece quando Notas de crédito está ativado e usa o item de venda se estiver como Não definido.
Item para reembolsos: o item usado nos reembolsos. Aparece quando Faturas e pagamentos está ativado e usa o item de venda se estiver como Não definido.
Itens por serviço
Cada um dos seus serviços do Walkies aparece na lista. Escolha um item do QuickBooks para cada serviço que você quiser separar, como passeios e hospedagem, para que os relatórios de vendas do QuickBooks mostrem cada um. Os serviços que ficarem como Padrão usam o item de venda.
Pagamentos
Depositar pagamentos em: a conta para onde vão os pagamentos e depósitos dos seus clientes. Undeposited Funds funciona bem se você agrupa os pagamentos em depósitos bancários no QuickBooks.
Reembolsos pagos de: a conta de onde saem os reembolsos, normalmente sua conta bancária. Os reembolsos não são sincronizados até ela estar definida.
Formas de pagamento
Cada forma como seus clientes podem pagar aparece na lista: Walkies Pay, Transferência bancária, PayPal, Venmo, Dinheiro, Cheque, Zelle, Cash App e Outro.
Toque em uma forma de pagamento.
Escolha Forma de pagamento do QuickBooks para associá-la a uma do QuickBooks, como Dinheiro ou Cartão de crédito.
Ou escolha Conta de depósito para mandar os pagamentos dessa forma para outra conta, como sua conta bancária para as transferências.
As formas que ficarem como Padrão usam a conta de Depositar pagamentos em.
Despesas
Despesas pagas de: a conta bancária ou de cartão de crédito com que você paga as despesas. Obrigatória quando Despesas está ativado.
Tipo de pagamento: Dinheiro, Cheque ou Cartão de crédito. Fica Dinheiro se você não escolher nenhum.
Conta de despesas: a conta de despesas do QuickBooks para todas as despesas, a menos que a categoria tenha uma própria. Obrigatória quando Despesas está ativado.
Contas por categoria: escolha uma conta para qualquer categoria de despesas do Walkies, como Combustível ou Seguro. As categorias que ficarem como Padrão usam a conta de despesas.
Escolher no QuickBooks
Cada ajuste só mostra os registros do QuickBooks que servem para ele. Por exemplo, Depositar pagamentos em mostra suas contas bancárias e de ativo circulante.
Use Buscar no topo da lista para encontrar um pelo nome.
Se aparecer “Ainda não há nada no QuickBooks que sirva aqui”, crie o item ou a conta no QuickBooks e depois volte à tela QuickBooks no Walkies.
Se aparecer “Escolha os ajustes destacados antes de salvar”, falta um ajuste obrigatório.
Bom saber
As mudanças valem para os registros enviados a partir daí. Os registros que já estão no QuickBooks não mudam, a menos que você também os altere no Walkies.
Salvar tenta de novo os problemas de sincronização causados por um ajuste ou código de imposto que faltava.
Só o dono da conta pode ver e mudar esses ajustes.
Para ver exatamente como cada registro fica no QuickBooks, veja O que o Walkies envia ao QuickBooks, e quando?