O Walkies pode enviar por você seus clientes, faturas, pagamentos, reembolsos, notas de crédito e despesas para o QuickBooks Online, para que sua contabilidade fique em dia sem digitar nada duas vezes. Veja como funciona, quem pode configurar e por onde começar.
O que faz
Vai em um só sentido: o Walkies envia os registros para o QuickBooks. As alterações que você faz no QuickBooks não mudam nada no Walkies.
É automático: depois da configuração, cada registro novo ou alterado chega ao QuickBooks em instantes. Você não precisa exportar nada.
O que é sincronizado: clientes, faturas, pagamentos e depósitos, reembolsos, notas de crédito e o crédito que você usa nas faturas, além das despesas do seu negócio. Você escolhe quais enviar.
É só para a sua contabilidade: o QuickBooks não envia e-mails para seus clientes. O Walkies continua enviando as faturas e os recibos como faz hoje.
Quem pode usar
Plano: o QuickBooks está incluído no Walkies Max. Nos outros planos, a tela QuickBooks oferece Fazer upgrade para o Max.
Quem: só o dono da conta, o administrador a quem pertence a conta do Walkies, pode ver e configurar o QuickBooks. As pessoas que você tornou administradoras e os membros da equipe não veem essa opção.
QuickBooks: você precisa de uma empresa no QuickBooks Online. O QuickBooks Desktop não é compatível.
Moeda: os registros são sincronizados na moeda principal da sua empresa no QuickBooks. Confira se é a mesma moeda da região da sua empresa no Walkies.
Onde encontrar
iPhone, iPad e Android: toque no botão de menu em Início (no iPad, ele fica na barra lateral) e depois em QuickBooks, em Empresa.
App web: vá em Configurações e escolha QuickBooks, em Empresa.
Como configurar
Conecte sua empresa do QuickBooks. Veja Como conectar o QuickBooks Online?
Confira os itens, contas e formas de pagamento que o Walkies sugere e toque em Salvar. Veja Como escolho para onde vão meus registros no QuickBooks?
Se você cobra impostos, escolha seus códigos de imposto. Veja Como configuro os impostos para o QuickBooks?
Desative Aplicar créditos automaticamente no QuickBooks se o Walkies pedir. Veja Por que desativar a aplicação automática de créditos no QuickBooks?
Nada é enviado ao QuickBooks até você tocar em Salvar.
Depois que estiver funcionando
Para saber exatamente o que é enviado, e quando, veja O que o Walkies envia ao QuickBooks, e quando?
Se um registro não puder ser enviado, ele aparece em Problemas de sincronização com o motivo. Veja Como resolvo um problema de sincronização com o QuickBooks?
Para parar de sincronizar, ou mudar para outra empresa do QuickBooks, veja Como desconecto o QuickBooks?
Bom saber
Os registros de antes da conexão não são enviados. Se você registrar um pagamento, reembolso ou crédito em uma fatura antiga depois de conectar, o Walkies também envia essa fatura.
Seus clientes não veem nenhuma diferença, nem no app Walkies Journal nem nos e-mails.
Se o seu plano deixar de ser o Walkies Max, a sincronização é pausada. Os registros ficam aguardando e são enviados quando você voltar ao Max.
O Walkies controla o que já enviou, então um registro nunca é adicionado duas vezes ao QuickBooks, mesmo que seja enviado de novo.