Hvad er en Automatisering?
En automatisering i webCRM er en proces, hvor du opretter en række betingelser (triggers), der automatisk udløser specifikke handlinger (aktioner) i systemet. Det betyder, at du kan sætte et flow op, hvor bestemte begivenheder, som fx oprettelsen af en ny kontakt eller en bestemt dato, automatisk igangsætter en række opgaver, beskeder eller andre handlinger, uden at du behøver at gøre noget manuelt. På den måde hjælper automatiseringer dig med at spare tid, reducere fejl og sikre, at vigtige opgaver bliver udført præcist og til tiden.
Sådan Finder du Automationsmodulet
Gå til 
opsætning → automatisering
OBS! Automatiseringsmodulet er et tilkøbsmodul. Hvis du ikke kan finde det i din opsætningsmenu, kontakt da webCRM for at høre om mulighederne for at tilføje det.
Opret en Automatisering
1. Gå til Opsætning → Automatisering → 
Opret.
2. Navngiv din automatisering, og vælg en triggertype. Triggertyperne forklares nedenfor.
Triggertyper
webCRM tilbyder 5 triggertyper, hver designet til specifikke behov. Tryk på triggertypen for at gå til en uddybende artikel om det pågældende type.
Triggertype | Eksempel |
Automatiser opgaver baseret på datoer, fx opfølgninger og påmindelser. | |
Start arbejdsgange med ét klik for nøjagtig og effektiv handling. | |
Reager i realtid på specifikke hændelser for at sikre hurtige handlinger. | |
Planlæg rutineopgaver for at frigøre tid og minimere fejl. | |
E-mailhændelse | Automatiser handlinger baseret på e-mailinteraktioner. |
Aktivér eller Stop Automatiseringer
Du kan aktivere eller stoppe dine automatiseringer når som helst ved at bruge toggleknappen.
Status og Logs
Få overblik over dine kørte automatiseringer under hver enkel automatisering, ved at gå til Aktioner → Status og logs.
Her kan du se, hvor mange gange et flow er blevet aktiveret, om det var succesfuldt, eller om der opstod fejl.
Som default vil alle flows uagtet status vises på listen. Specificér din søgning med start- og slutdato, eller sortér på status: alle, lykkedes, fejlede, sat på pause m.m.
Se detaljer om enkelte flows, inklusive status, tidspunkt, enhed og antal aktioner. I højre side af din liste, kan de se hvor mange registrerede flows uanset dets status, der er i din filtrering.
Klik på et flow for flere detaljer. Hvis flowet lykkedes, kan du se den opdaterede entitet. Hvis flowet fejlede, kan du se, hvad der gik galt.
Begrænsinger
Der er et dagligt maksimum på 1000 steps/aktioner. Komplekse automations kræver flere steps/aktioner, som opret/opdatér, søg, send osv. Sørg derfor for, at lave din automatisering så simpel som muligt.
Tip! 💡Holde dine workflows enkle med kun de nødvendige aktioner for at undgå at ramme loftet for steps samt sikre en problemfri automatisering ved. Dette sparer steps og gør dine processer mere effektive og nemmere at vedligeholde.