Hvis du ønsker en generel introduktion til Brugerbestemte felter kan du finde den her.
Tilbudsnumre
Hvis du aktiverer Tilbudsnummer, oprettes der automatisk et nyt, unikt, fortløbende referencenummer for alle Tilbud, der oprettes i systemet. Du kan specificere antallet af cifre i Tilbudsnummeret og hvorvidt nummeret er redigerbart eller ej.
Det er nyttigt hvis du eksempelvis ønsker at give et nummer til dine kunder, som de kan referere til når de snakker med dit salgsteam. Dette nummer kan, som alle andre felter, flettes ind i e-mails, SMS'er og Dokumenter om Tilbuddet.
Hvis du vælger Auto næste nummer = Nej, kan du i stedet manuelt tildele numre til dine Tilbud. Hvis du har flere Brugere, der arbejder med Tilbud, risikerer du på denne måde at skabe dubletter.
Bemærk: Tilbudsnumre (hvis automatiske) kan også bruges til mapping ved Dataimport, da de er garanteret unikke.
Hvis du har brug for at forlænge antallet af cifre i dit Tilbudsnummer, f.eks. fordi du oprindeligt valgte 4 cifre og nærmer dig Tilbudsnummeret 9999, kan du gøre det ved at benytte Opdater nummer-længde for alle: Tilbud. Vælg det nye antal cifre og klik på knappen for at tilpasse dine eksisterende Tilbudsnumre til den nye længde.
Rediger Tilbudstotal
Hvis du har slået Tilbudsmodulet til, vil du se denne mulighed. Den giver dig mulighed for at specificere hvornår eller hvorvidt Tilbudstotalen skal kunne redigeres af brugere.
Mulighederne er: Ja, Når ingen Tilbudslinjer eller Aldrig.
Du kan benytte Ja eller Når ingen Tilbudslinjer hvis du f.eks. har skræddersyet rådgivning og derfor ikke har valgt et Produkt/service fra din prisliste.
Omdøb felter
Systemfelterne for Tilbuddets Omsætning, DB og Leverancedato - hvis aktiveret - kan omdøbes under Rediger Brugerbestemte felter - Tilbud, så du kan tilpasse dem til din efter-salgs proces og terminologi. Hvis du ikke skriver noget i felterne, bruges Standard-teksten.
Brugerbestemte felter: Søgning
Der er to tilgængelige i toppen af de Brugerbestemte felter. Disse felter kan være Tekst- eller Liste-felter på Tilbuddet og bliver derudover tilføjet i toppen af Tilbuds-listevisningen, for nemt at kunne søge/filtrere i dem.
Det er eksempelvis brugbart, hvis du ønsker at opdele dine Tilbud ud fra et bestemt kriterie, f.eks. Leverandør. Du kan nemt trække lister med alle de vundne Tilbud, hvor X var leverandør.
Brugerbestemte felter: Tabt
Tre yderlige felter findes på Tilbud, så du kan indsamle information om, hvorfor du har tabt et Tilbud.
Disse felter kan kun sættes som Tekst eller Liste felter og de fremgår på skærmen, når et Tilbud opdateres til Pipeline niveau 14 (Tabt).
Du kan trække Oversigter på disse felter og analysere grundene til afslag, hvilken konkurrent du har tabt Tilbuddet til eller anden relevant information, der kan hjælpe dig med at tage strategiske beslutninger.
