Tervetuloa uudelle etusivullesi!
Olet ehkä jo lukenut esittelymme ja oppaamme uusista paneeleista, jotka voit määrittää. Löydät oppaat täältä:
esittely
suoritusmittarit
Kaaviot
käyttöoikeudet ja mallit
WebCRM:ssä pääkäyttäjällä on mahdollisuus asettaa etusivusi haluamallasi tavalla, ja voit myös luoda useamman kuin yhden. Yksittäisen käyttöoikeustason alla määräytyy, pitäisikö etusivuja olla mahdollista vain katsella vai myös luoda ja muokata.
Luo uusi etusivu
Luo uusi etusivu painamalla sinistä plus-kuvaketta etusivun oikeassa yläkulmassa ja valitsemalla "Tyhjä etusivu":
Anna etusivullesi nimi, kuvaus ja valitse vastuuhenkilöt/käyttäjät, joilla on oltava pääsy tälle etusivulle.
Tässä esimerkissä luon etusivun kahdelle yrityksen johtajalle. Kun kentät on täytetty ja vastuulliset (käyttäjät, joilla on oltava pääsy) on valittu, luomme etusivun.
Vedä paneeleja
Ensimmäinen asia etusivun luomisen jälkeen on, että etusivulle lisättävät tietotyyppiipaneelit näkyvät oikealla puolella. Moduuli toimii "vetämällä ja pudottamalla", joten voit helposti vetää paneelit oikealla olevasta yleiskatsauksesta etusivullesi.
Tämän jälkeen lisäämme etusivulle Performance-paneelin sekä luettelonäkymän organisaatioista ja toiminnoista.
Jokaisen etusivulle vedetyn paneelin oikealla puolella on mahdollisuus määrittää/muokata paneelin sisältöä.
Katso lisää tästä: KPI-paneelien määrittäminen
Osana uutta asettelua sinulla on mahdollisuus luoda lisää etusivuja järjestelmääsi. Näet yleiskatsauksen etusivuistasi napauttamalla nuolta Asetukset → Muokkaa asetuksia kaikkien käyttäjien hallintapaneelien vasemmalla puolella.
Täältä saat yleiskatsauksen mahdollisista etusivuistasi. Voit vaihtaa etusivujen välillä painamalla etusivun nimeä, jolloin näkyviin tulee pudotusvalikko, josta voit valita haluamasi etusivun.
Katso video