À quoi ça sert ?
Quand votre base clients s'agrandit, retrouver rapidement le bon client devient essentiel. Wineriz vous propose une recherche par nom, e-mail ou code client, ainsi que des filtres avancés pour affiner votre liste : type de client, tags, famille, solde. Que vous ayez 50 ou 5 000 clients, vous trouverez la fiche recherchée en quelques secondes.
Avant de commencer
Aucun prérequis particulier. Soyez dans la section Clients du menu de gauche.
Comment faire
Étape 1 — Utiliser la barre de recherche
En haut de la liste des clients, une barre de recherche vous permet de taper directement le nom, le prénom, l'e-mail ou le code client de la personne recherchée. Les résultats se mettent à jour en temps réel pendant que vous tapez. C'est la façon la plus rapide de retrouver un client précis.
Étape 2 — Trier la liste
Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier la liste selon ce critère (par exemple : trier par date de dernière commande, par chiffre d'affaires, par nom). Cliquez une deuxième fois pour inverser l'ordre (croissant/décroissant).
Étape 3 — Utiliser les filtres avancés
Cliquez sur le bouton Filtres pour afficher les options de filtrage avancé. Vous pouvez combiner plusieurs filtres simultanément :
Type de client : filtrer par particuliers uniquement, professionnels uniquement, ou prospects.
Famille / Tags : si vous avez organisé vos clients par familles ou étiquettes (ex. : « Restauration », « Export », « VIP »), filtrez par ce critère pour afficher uniquement ce segment.
Statut : afficher uniquement les clients actifs, bloqués ou désactivés.
Solde : filtrer les clients ayant des encours ou des impayés.
Segment : filtrer par segment automatique — clients chauds (commande récente), clients dormants (aucune commande depuis plus de 90 jours), nouveaux clients.
Étape 4 — Réinitialiser les filtres
Pour revenir à la liste complète, cliquez sur Réinitialiser pour effacer tous les filtres actifs.
Étape 5 — Ouvrir la fiche d'un client
Une fois votre client trouvé dans la liste, cliquez sur son nom pour ouvrir sa fiche complète.
Points importants à retenir
La recherche porte sur le nom, le prénom, l'e-mail et le code client — pas sur les numéros de commande.
Les filtres sont cumulables : vous pouvez filtrer par type ET par tag ET par statut en même temps.
Les clients désactivés n'apparaissent pas dans la liste par défaut — utilisez le filtre Statut > Désactivé pour les retrouver.
Les segments automatiques (chaud, dormant, nouveau) sont calculés en temps réel par Wineriz selon l'historique des commandes.
Et ensuite ?
Une fois votre client trouvé, vous pouvez ouvrir sa fiche pour consulter son historique, saisir une nouvelle commande, modifier ses informations ou consulter ses encours. Si vous recherchez des clients avec des critères précis pour un mailing, utilisez plutôt la section CRM > Listes pour créer un segment exportable.
Questions fréquentes
Je cherche un client par son nom mais je ne le trouve pas dans la liste.
Vérifiez l'orthographe. Le client est peut-être désactivé — appliquez le filtre Statut > Désactivé pour le retrouver. Il est aussi possible qu'il ait été créé avec un prénom ou une raison sociale différente de ce que vous cherchez.
Comment je fais pour voir uniquement mes clients professionnels ?
Cliquez sur Filtres et sélectionnez Type > Professionnel. La liste se met à jour immédiatement.
C'est quoi les segments chaud, dormant et nouveau ?
Ce sont des catégories calculées automatiquement par Wineriz : chaud = commande dans les 45 derniers jours, dormant = aucune commande depuis plus de 90 jours, nouveau = créé dans les 30 derniers jours.
Comment retrouver un client que j'ai désactivé ?
Dans la liste clients, cliquez sur Filtres, puis sélectionnez Statut > Désactivé. Les clients désactivés réapparaissent dans la liste.
Où est le bouton Filtres ?
En haut à droite de la liste des clients, à côté de la barre de recherche.