À quoi ça sert ?
L'export Excel de votre liste clients vous permet de récupérer l'ensemble de vos fiches clients dans un fichier que vous pouvez partager avec un agent commercial, intégrer à un logiciel de comptabilité, utiliser pour un mailing externe ou simplement archiver. Vous pouvez exporter la liste complète ou uniquement les clients correspondant à vos filtres actifs.
Avant de commencer
Aucun prérequis particulier. Si vous souhaitez exporter uniquement une sélection de clients (par type, par tag, par statut…), appliquez vos filtres avant de lancer l'export.
Comment faire
Étape 1 — Accéder à la liste clients
Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients. Vous voyez la liste complète de vos clients.
Étape 2 — Appliquer des filtres si nécessaire
Si vous voulez exporter uniquement une partie de vos clients (par exemple : uniquement les professionnels, uniquement les clients ayant une commande récente, uniquement les clients d'une certaine région), cliquez sur Filtres et sélectionnez vos critères. L'export reprendra exactement les clients affichés après filtrage.
Si vous voulez exporter tous vos clients sans distinction, passez directement à l'étape suivante.
Étape 3 — Lancer l'export
Cherchez le bouton d'export (icône de téléchargement ou menu dédié) en haut à droite de la liste clients. Cliquez dessus et sélectionnez le format Excel. Wineriz prépare le fichier en arrière-plan et vous l'envoie par e-mail à l'adresse configurée sur votre compte.
Étape 4 — Récupérer le fichier
Consultez votre boîte e-mail dans les quelques minutes suivantes. Vous recevrez un message avec le fichier Excel en pièce jointe ou un lien de téléchargement. Ouvrez-le dans Excel, LibreOffice ou tout autre tableur.
Points importants à retenir
L'export est envoyé par e-mail, pas téléchargé directement depuis l'interface. Vérifiez votre boîte mail après quelques minutes.
Si vous avez appliqué des filtres, l'export ne contiendra que les clients correspondant à ces filtres — pas toute votre base.
Le fichier Excel contient les principales informations de chaque fiche client : nom, e-mail, téléphone, adresse, code client, grille tarifaire, chiffre d'affaires, statut.
L'export ne contient pas les détails des commandes — pour exporter les commandes, utilisez la section Commandes.
Vérifiez vos spams si vous ne recevez pas l'e-mail dans les 5 minutes.
Et ensuite ?
Une fois le fichier reçu, vous pouvez l'ouvrir directement dans Excel pour le consulter, le trier ou le partager. Si vous souhaitez l'importer dans un logiciel de comptabilité ou de CRM externe, vérifiez que les colonnes correspondent aux champs attendus par l'outil de destination. Pour un mailing, veillez à n'utiliser que les adresses e-mail des clients ayant donné leur accord (RGPD).
Questions fréquentes
Je n'ai pas reçu l'e-mail avec le fichier Excel.
Vérifiez votre dossier spams. Si vous ne le trouvez pas après 10 minutes, vérifiez que l'adresse e-mail configurée sur votre compte Wineriz est correcte dans Paramètres > Informations personnelles.
Comment exporter uniquement mes clients professionnels ?
Avant de lancer l'export, cliquez sur Filtres, sélectionnez Type > Professionnel, puis lancez l'export. Seuls les clients professionnels seront inclus dans le fichier.
Est-ce que l'export contient les commandes et les factures de chaque client ?
Non. L'export clients contient uniquement les informations des fiches clients (coordonnées, CA, statut…). Pour exporter les commandes, utilisez la section Commandes et son propre export.
Comment exporter uniquement les clients d'une certaine région ou avec un certain tag ?
Appliquez le filtre correspondant (région, tag, famille) dans la liste clients avant de lancer l'export. Le fichier ne contiendra que les clients filtrés.
Le fichier Excel est vide ou incomplet.
Vérifiez que vous n'avez pas de filtres actifs qui limitent la liste affichée. Cliquez sur Réinitialiser pour supprimer tous les filtres, puis relancez l'export.