À quoi ça sert ?
Un profil de caisse vous permet de personnaliser deux choses essentielles sur chacun de vos terminaux : les informations que vous demandez au client lors d'une vente, et les produits affichés sur l'écran de la caisse. Vous pouvez créer plusieurs profils différents selon vos besoins — par exemple un profil simplifié pour les salons, et un profil complet pour votre caveau.
Avant de commencer
Vos produits doivent déjà être créés dans votre catalogue.
Comment faire
Accéder aux profils
Ouvrez votre onglet Caisse.
Sur l'écran d'accueil (liste de vos terminaux), cliquez sur Profils de caisse en haut à droite.
Vous voyez la liste de tous vos profils existants, avec pour chacun : le nom, le nombre de terminaux qui l'utilisent, et le nombre de champs client configurés.
Créer un nouveau profil
Cliquez sur Créer un profil.
Donnez un nom à votre profil (par exemple : « Profil caveau », « Profil salon »).
Onglet 1 — Formulaire client
Vous voyez deux colonnes : à gauche les champs disponibles, à droite les champs sélectionnés.
Cliquez sur le + à côté d'un champ pour l'ajouter au formulaire de votre caisse. Par exemple : Nom, Prénom, Email, Téléphone, Code postal.
Réorganisez l'ordre des champs en les glissant-déposant dans la colonne de droite.
Pour retirer un champ, cliquez sur la croix à côté.
Le champ Client professionnel (case à cocher B2B) est toujours affiché. Quand il est coché, les champs Raison sociale, Nom commercial et N° de TVA apparaissent automatiquement.
Onglet 2 — Produits
Configurez les produits principaux : ce sont ceux affichés directement sur l'écran de la caisse. Sélectionnez-les depuis votre catalogue à l'aide des filtres (famille, gamme, appellation, couleur).
Configurez les produits secondaires : ils sont accessibles via un menu déroulant sur la caisse, pour ne pas surcharger l'écran principal.
Vous pouvez sélectionner des produits entiers ou choisir uniquement certains millésimes et formats d'un produit.
Cliquez sur Enregistrer.
Dupliquer ou supprimer un profil
Pour dupliquer un profil existant, cliquez sur l'icône de copie dans la liste des profils. Pratique pour créer une variante sans repartir de zéro.
Pour supprimer un profil, cliquez sur l'icône poubelle. Attention : un profil ne peut pas être supprimé s'il est encore utilisé par un terminal.
Points importants à retenir
Un profil doit être rattaché à un terminal pour être utilisé. Vous le choisissez lors de la création ou modification de votre point de vente.
Un même profil peut être partagé entre plusieurs terminaux.
Si vous modifiez un profil, le changement s'applique immédiatement à tous les terminaux qui l'utilisent.
Vous ne pouvez pas supprimer un profil qui est encore rattaché à un terminal — détachez-le d'abord.
Et ensuite ?
Rattachez votre profil à un terminal depuis la page Créer ou modifier un point de vente. Si vous souhaitez que vos produits s'affichent par gamme sur la caisse, activez le mode caviste sur votre terminal.
Questions fréquentes
Comment je choisis quels produits apparaissent sur ma caisse ?
Allez dans Profils de caisse, ouvrez votre profil, puis dans l'onglet Produits, sélectionnez les produits principaux et secondaires. Les principaux s'affichent directement, les secondaires sont dans un menu déroulant.
Je veux un formulaire client différent pour mon salon et mon caveau, c'est possible ?
Oui, créez deux profils distincts avec des champs différents, puis rattachez chacun au terminal correspondant.
J'ai modifié mon profil mais rien ne change sur la caisse ?
Rechargez la page de votre caisse. Les modifications sont prises en compte immédiatement mais nécessitent parfois un rafraîchissement du navigateur.
Pourquoi je ne peux pas supprimer un profil ?
Ce profil est encore rattaché à un ou plusieurs terminaux. Modifiez ces terminaux pour leur attribuer un autre profil, puis vous pourrez le supprimer.