Synchronisation Pennylane
Ce guide vous accompagne pour connecter votre compte Pennylane à Wineriz, configurer la synchronisation et suivre vos factures côté comptabilité.
1. À quoi sert cette intégration ?
Une fois Pennylane connecté à Wineriz, vous n’avez plus à ressaisir vos opérations dans votre logiciel comptable :
Vos écritures comptables sont automatiquement envoyées à Pennylane.
Vos factures clients remontent dans Pennylane dès qu’une commande passe en statut Facturée.
Vos avoirs sont également synchronisés dès leur émission.
Les paiements Stripe sont automatiquement rapprochés côté Pennylane via leur identifiant de transaction.
Votre comptable retrouve directement chaque facture en face de l’écriture, sans rapprochement manuel.
2. Avant de commencer
Vérifiez que :
Vous disposez d’un compte Pennylane actif (sandbox ou production).
Votre plan comptable Wineriz est à jour (les comptes utilisés au quotidien — clients, produits, TVA— sont bien renseignés).
Demander l'activation et se connecter à Pennylane
Dans Wineriz :
Ouvrez le menu Paramètres.
Cliquez sur l'onglet Intégrations.
Filtrez par Toutes.
Recherchez la carte Pennylane dans la liste (vous pouvez utiliser la barre «
Rechercher » en haut de la page). Tant que l’intégration n’est pas activée, la carte apparaît avec une bordure orange et une icône de cadenas.
Cliquez sur Demander l'activation.
Confirmez la demande dans la fenêtre qui s’ouvre. Un e-mail est automatiquement envoyé à l’équipe Wineriz.
Ce qui se passe ensuite — Votre Chargé de compte reçoit votre demande. Il vous fera parvenir une proposition à signer par e-mail. Une fois le devis validé, l’intégration sera activée sur votre compte et vous recevrez une notification dès sa mise en place.
Lorsque l'intégration est activée, Allez dans Paramètres.
Dans Pré-comptabilité
L'onglet Pennylane, là où se fait toute la configuration.
Lancer la connexion (OAuth)
Cliquez sur le bouton « Connecter Pennylane ».
Vous êtes redirigé vers la page d’authentification de Pennylane.
Saisissez vos identifiants Pennylane et autorisez Wineriz à accéder à votre compte.
Une fois la connexion validée, vous revenez automatiquement sur Wineriz, et un badge « Connecté» s’affiche dans la section Connexion.
Pour vous déconnecter à tout moment : utilisez le bouton « Déconnecter » affiché à côté du badge Connecté.
Associer vos journaux comptables
Pennylane et Wineriz ne nomment pas forcément les journaux de la même manière. Vous devez donc indiquer, pour chaque journal Wineriz (ventes, encaissements, etc.), à quel journal Pennylane il correspond.
Sur Wineriz
Dans l’onglet Pennylane, Journaux.
Cliquez sur le bouton Charger. Wineriz récupère la liste des journaux disponibles dans votre compte Pennylane.
Pour chaque ligne du tableau, sélectionnez le journal Pennylane correspondant à votre journal Wineriz.
Cliquez sur Enregistrer.
Associer votre plan de comptes
C’est ici que vous reliez chaque compte de votre plan comptable Wineriz (411000, 707000, 445710…) au compte équivalent dans Pennylane.
Dans l’onglet Pennylane, cliquez sur Comptes.
Cliquez sur Charger les comptes pour récupérer le plan comptable Pennylane.
Cliquez sur « Auto-match » : Wineriz tente d’apparier automatiquement les comptes qui portent le même numéro des deux côtés.
Utilisez les filtres au-dessus du tableau pour vérifier votre travail :
Tous — affiche tout le plan comptable.
Non mappés — n’affiche que les comptes en attente de mapping.
Mappés — n’affiche que les comptes déjà associés.
Pour chaque ligne Non mappée, choisissez manuellement le compte Pennylane correspondant.
Cliquez sur Enregistrer en bas de page.
Vérifier les codes comptables de vos clients
Chaque client peut avoir un compte client personnalisé. Pour qu’il soit accepté par Pennylane, il doit respecter quelques règles strictes.
Où vérifier ?
Ouvrez la fiche d’un client (menu Clients → cliquez sur le client).
Dans l'onglet Comptabilité, repérez les champs :
Compte client
Compte acompte
Compte note de crédit
Suivre la synchronisation de vos factures
Une fois la synchronisation activée, chaque commande facturée est envoyée automatiquement à Pennylane. Vous pouvez suivre son statut directement sur la page de la commande.
Repérer le statut
Ouvrez une commande facturée (menu Commandes → cliquez sur la commande).
2. En haut de la page, repérez le bouton Pennylane.
La couleur du bouton vous indique le statut de synchronisation :
Couleur | Statut | Signification |
Vert | Synchronisée | La facture est bien dans Pennylane |
Orange | En cours | La facture est en file d’attente, patientez quelques minutes. |
Rouge | En échec | Pennylane a refusé la facture, une action est nécessaire. |
Exemple :
Chaque écriture faite dans Wineriz se retranscrit dans votre compte Pennylane > Journeaux > Journal de vente