Mit Meeting-Notizen können Sie wichtige Informationen direkt bei Ihren geplanten Terminen speichern. Dank der vollständigen CRM-Integration werden Ihre Notizen automatisch über Termine, Kontakte und Firmen hinweg synchronisiert – so haben Sie immer den kompletten Überblick.
Meeting-Notizen sind für alle Zeeg-Nutzer in allen Tarifen verfügbar.
Die wichtigsten Funktionen
Notizen überall erstellen: Fügen Sie Notizen direkt in jedem Termin hinzu
Flexibel notieren: Schreiben Sie Notizen vor, während oder nach dem Meeting
Automatische CRM-Synchronisation: Notizen von einem Termin erscheinen automatisch beim zugehörigen Kontakt und der Firma
Zentrale Ansicht: Alle Notizen an einem Ort – egal wo Sie sie erstellt haben
Vollständige Historie: Greifen Sie jederzeit auf alle Meeting-Notizen zu
Bessere Nachverfolgung: Halten Sie Gesprächspunkte, Aufgaben und nächste Schritte fest
So funktionieren Meeting-Notizen
Meeting-Notizen sind vollständig in Ihr CRM integriert. Das bedeutet:
Notizen bei Terminen erscheinen automatisch beim zugehörigen Kontakt
Notizen bei Kontakten sehen Sie auch bei deren Terminen
Notizen bei Firmen zeigen alle relevanten Interaktionen
Alles bleibt verbunden – Sie müssen Informationen nie doppelt eingeben
Durch diese Integration müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Seiten hin- und herspringen oder Notizen an mehreren Stellen pflegen. Alle Informationen zu einem Kontakt sind sofort verfügbar – vom ersten Anruf bis zum letzten Meeting.
So verwenden Sie Meeting-Notizen
Notizen zu einem Termin hinzufügen
Öffnen Sie in Ihrem Dashboard einen geplanten Termin
Finden Sie den Bereich Notizen direkt unter den Termin-Informationen
Klicken Sie, um Ihre Notizen hinzuzufügen
Speichern Sie – die Notizen bleiben dauerhaft mit dem Termin verknüpft und erscheinen automatisch beim zugehörigen Kontakt
Notizen zu einem Kontakt oder einer Firma hinzufügen
Öffnen Sie einen Kontakt oder eine Firma in Ihrem CRM
Finden Sie den Bereich Notizen
Fügen Sie Ihre Notizen hinzu
Diese Notizen werden bei allen zugehörigen Terminen und Einträgen angezeigt
Ihre Notizen bleiben gespeichert und können jederzeit bearbeitet werden.
Typische Anwendungsfälle
Wichtige Entscheidungen festhalten aus Kundengesprächen – sichtbar im Kundenprofil
Aufgaben dokumentieren und Verantwortlichkeiten zuweisen, die bei allen Interaktionen sichtbar sind
Wichtige Details speichern, auf die Team-Mitglieder in zukünftigen Meetings zugreifen können
Den roten Faden behalten bei mehreren Meetings mit dem gleichen Kontakt oder der gleichen Firma
Neue Team-Mitglieder einarbeiten, indem sie Zugriff auf die vollständige Gesprächshistorie erhalten
Meetings vorbereiten, indem Sie Notizen aus früheren Gesprächen durchsehen
Vorteile von CRM-integrierten Notizen
Vorher: Sie mussten sich merken, wo Sie Notizen geschrieben haben, zwischen verschiedenen Seiten wechseln und riskierten, wichtige Informationen zu verlieren.
Mit CRM-Notizen: Alles ist verbunden. Schreiben Sie eine Notiz einmal, und sie erscheint überall, wo sie relevant ist. Ihr gesamtes Team hat Zugriff auf die gleichen Informationen und kann so konsistent und informiert mit jedem Kontakt kommunizieren.