Was sind CRM-Objekte?
CRM-Objekte sind die Bausteine deines Zeeg CRM – sie definieren, welche Arten von Daten du verfolgst. Zeeg bietet zwei Standard-Objekte, die in jedem Konto enthalten sind: Personen (für einzelne Kontakte) und Unternehmen (für Organisationen). Du kannst auch Custom Objects (benutzerdefinierte Objekte) erstellen, um Deals, Projekte oder alles andere zu verfolgen, was spezifisch für dein Geschäft ist.
Was sind Personen-Objekte?
Personen-Objekte sind Zeegs Standard-CRM-Objekt zur Speicherung einzelner Kontaktinformationen. Jede Person repräsentiert eine Person und enthält ihre grundlegenden Details (Name, E-Mail, Telefon), die vollständige Buchungshistorie, von dir definierte benutzerdefinierte Attribute, eine Aktivitäts-Timeline und Unternehmensverknüpfungen. Personen werden automatisch erstellt, wenn jemand bei dir bucht, oder können manuell hinzugefügt werden.
Personen sind in allen Zeeg-Tarifen ohne zusätzliche Kosten enthalten. Alle Benutzer können unbegrenzt viele Personen erstellen und sie mit benutzerdefinierten Attributen entsprechend ihren Tarifgrenzen anpassen.
Wie man Personen erstellt
1. Automatische Erstellung durch Buchungen
Wenn jemand einen Termin über deine Terminseite bucht, erstellt Zeeg automatisch eine Person. Das System erfasst die grundlegenden Kontaktinformationen wie Name, E-Mail und Telefonnummer zusammen mit den Buchungsdetails. Wenn du CRM-Mapping für deine Buchungsfragen eingerichtet hast, werden diese Antworten ebenfalls direkt in den Attributen der Person gespeichert.
2. Manuelle Erstellung
So erstellst du eine Person manuell:
1. Navigiere zu Personen in deinem Zeeg-Dashboard und klicke auf + Neu erstellen
2. Hier kannst du die grundlegenden Informationen eingeben, einschließlich Name, E-Mail und Telefonnummer. Du kannst Werte für benutzerdefinierte Attribute hinzufügen, sie mit einem Unternehmen verknüpfen und relevante Notizen speichern, bevor du den Datensatz sicherst.
3. Wenn du auf "Mehr erstellen" klickst, kannst du direkt einen weiteren Kontakt erstellen, ohne dass sich das Pop-up-Fenster schließt.
Kontaktinformationen verwalten
Profile anzeigen
Um das vollständige Profil anzuzeigen, klicke auf den Namen einer Person. Du siehst ihre Kontaktdetails, die vollständige Buchungshistorie mit Daten und Typen sowie alle benutzerdefinierten Attribute und Werte. Auf der linken Seite findest du die Aktivitäts-Timeline, die jede Interaktion zeigt, sowie alle zugehörigen Unternehmensinformationen. Dies gibt dir den vollständigen Kontext vor jeder Interaktion.
Details bearbeiten
Um eine Person zu aktualisieren, bearbeite sie einfach über die rechte Symbolleiste. Du kannst jedes Feld ändern, Werte für benutzerdefinierte Attribute hinzufügen, Unternehmensverknüpfungen aktualisieren und Notizen zum Aktivitätsprotokoll hinzufügen. Änderungen werden automatisch gespeichert und sofort in allen Ansichten angezeigt.
Kontakte organisieren
Du kannst gefilterte Ansichten basierend auf bestimmten Kriterien erstellen, wie z.B. Berufsbezeichnung, Eigentümer des erstellten Kontakts oder wann der Kontakt zum ersten Mal erstellt oder aktualisiert wurde. Du kannst Kontakte auch nach Unternehmen, letzter/nächster Interaktion oder jedem von dir erstellten benutzerdefinierten Feld gruppieren. Die Suchfunktion ermöglicht es dir, bestimmte Kontakte schnell anhand eines beliebigen Feldwerts zu finden.
Kontaktdaten exportieren
Du kannst deine Personen-Daten jederzeit exportieren. Navigiere zu Personen in deinem Zeeg-Dashboard und suche nach der Option Export in der oberen rechten Ecke. Dies erstellt eine CSV-Datei mit allen deinen Kontaktinformationen und der Buchungshistorie. Dies ist nützlich zum Sichern deiner Daten, zum Analysieren von Kontakten in Tabellenkalkulationen oder zum Migrieren zu einem anderen System, falls erforderlich.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich Personen manuell erstellen?
Nein. Personen werden automatisch erstellt, wenn jemand einen Termin über deine Terminseiten bucht. Du musst sie nur manuell erstellen, wenn du Kontakte hinzufügst, die noch nicht gebucht haben.
Kann ich benutzerdefinierte Attribute zu Personen hinzufügen?
Ja. Du kannst benutzerdefinierte Attribute entsprechend deiner Tarifgrenzen hinzufügen. Business-Tarife enthalten 5 benutzerdefinierte Attribute pro Objekt, Scale-Tarife enthalten 10 und Enterprise-Tarife enthalten 50. Erfahre mehr in unserem Leitfaden zu benutzerdefinierten Attributen.
Wie verknüpfe ich eine Person mit einem Unternehmen?
Öffne die Person, klicke auf Bearbeiten und wähle das Unternehmen aus dem Feld Unternehmen aus. Wenn das Unternehmen noch nicht existiert, kannst du es direkt erstellen. Zeeg erkennt Unternehmen auch automatisch anhand von E-Mail-Domains während der Buchung.
Was passiert mit Personen, wenn jemand einen Termin storniert?
Die Person bleibt mit vollständiger Historie intakt. Stornierungen werden in der Buchungs-Timeline verfolgt und geben dir Kontext für zukünftige Interaktionen.
Kann ich Kontakte aus einem anderen CRM importieren?
Derzeit unterstützt Zeeg keinen Massen-CSV-Import. Du musst Personen manuell erstellen oder Kontakte Termine über deine Terminseiten buchen lassen. Wenn du von einem anderen System migrierst, kontaktiere unser Support-Team, um Optionen zu besprechen.
Was ist der Unterschied zwischen Archivieren und Löschen eines Kontakts?
Das Archivieren entfernt Kontakte aus aktiven Ansichten, während alle historischen Daten erhalten bleiben. Das Löschen entfernt den Kontakt und alle zugehörigen Daten dauerhaft. Wir empfehlen das Archivieren, um deine historischen Aufzeichnungen zu erhalten.