Unternehmen sind Datensätze in Zeegs CRM zum Speichern und Organisieren von Informationen über Organisationen, mit denen du zusammenarbeitest. Das können Kunden, Partner, Lieferanten oder jede andere Art von Unternehmen sein, die für dein Geschäft relevant sind. Du kannst flexibel festlegen, welche Informationen du erfasst und wie du sie organisierst.
Unternehmen sind eine Standardfunktion, die in allen Zeeg-Plänen enthalten ist, von Starter bis Enterprise. Du kannst unbegrenzt viele Unternehmen erstellen und sie mit benutzerdefinierten Attributen je nach deinem Tarif anpassen.
Was sind Unternehmen?
Unternehmen sind eines der beiden Standard-CRM-Objekte von Zeeg (neben Personen). Sie repräsentieren Organisationen in deinem Zeeg CRM. Jedes Unternehmen enthält:
Unternehmensinformationen (Name, Website, Domain, Logo)
Verknüpfte Personen (alle Kontakte, die bei diesem Unternehmen arbeiten)
Benutzerdefinierte Attribute, die du festlegst (Branche, Umsatz, Mitarbeiterzahl, Kundenstatus usw.)
Interaktionsverlauf (Interaktionen, Notizen und Interaktionsverlauf)
Social-Media-Profile (LinkedIn, Twitter und andere Plattformen)
Unternehmen erstellen
Navigiere zu Unternehmen in deinem Zeeg-Dashboard und klicke auf + Neu erstellen.
2. Gib die grundlegenden Informationen wie Unternehmensname, Website und Domain ein. Du kannst auch ein Logo hochladen, Social-Media-Profile hinzufügen und zusätzliche Details erfassen. Dann speichere den Datensatz.
3. Wenn du auf "Mehr erstellen" klickst, kannst du direkt ein weiteres Unternehmen erstellen, ohne das Pop-up-Fenster zu schließen.
Unternehmensinformationen verwalten
Profile ansehen
Im Unternehmensprofil siehst du alle gespeicherten Informationen: Kontaktdaten, Website, Logo und alle benutzerdefinierten Attribute. Auf der linken Seite findest du den Interaktionsverlauf mit jeder Interaktion sowie alle verknüpften Personen, die bei diesem Unternehmen arbeiten. Du siehst auch den kompletten Buchungsverlauf aller verknüpften Kontakte. Das gibt dir vor jeder Interaktion den vollen Kontext über die gesamte Organisation.
Details bearbeiten
Um ein Unternehmen zu aktualisieren, navigiere zu Datensätze > Unternehmen im linken Menü und öffne das Unternehmensprofil. Auf der rechten Seite der Unternehmensseite kannst du alle Felder bearbeiten, benutzerdefinierte Attribute ausfüllen, Personenverknüpfungen aktualisieren und Notizen hinzufügen. Änderungen werden automatisch gespeichert und sofort in allen Ansichten übernommen.
Personen mit Unternehmen verknüpfen
Das Verknüpfen von Personen mit Unternehmen gibt dir eine vollständige Übersicht über deine Geschäftsbeziehungen. So verknüpfst du sie:
Öffne ein Personenprofil
Finde das Feld "Unternehmen"
Wähle ein bestehendes Unternehmen aus oder erstelle ein neues
Speichere den Datensatz
Die Verknüpfung wird in beide Richtungen angezeigt: Personen zeigen ihr Unternehmen und Unternehmen zeigen alle verknüpften Personen.
Unternehmen organisieren
Nutze benutzerdefinierte Attribute, um deine Unternehmen effektiv zu segmentieren. Du kannst gefilterte Ansichten basierend auf bestimmten Kriterien erstellen, wie z.B. dem Eigentümer des Unternehmensdatensatzes oder wann das Unternehmen erstellt oder zuletzt aktualisiert wurde. Du kannst Unternehmen auch nach Name, Domain, Website, "Aktualisiert am"-Datum oder jedem benutzerdefinierten Feld gruppieren, das du erstellt hast. Die Suchfunktion ermöglicht es dir, bestimmte Unternehmen schnell nach Name, Domain oder anderen Informationen zu finden.
Unternehmensdaten importieren
Derzeit unterstützt Zeeg keine Massen-CSV-Importe für Unternehmen. Du kannst Unternehmen manuell über das Dashboard erstellen oder automatisch beim Verknüpfen von Personen-Objekten mit Unternehmen. Wenn du von einem anderen CRM-System migrierst und eine große Anzahl von Unternehmen importieren musst, kontaktiere unser Support-Team unter support@zeeg.me, um Optionen für deine spezifische Situation zu besprechen.
Unternehmensdaten exportieren
Du kannst deine Unternehmensdaten jederzeit exportieren. Navigiere zu Unternehmen in deinem Zeeg-Dashboard und suche nach der Option Exportieren oben rechts. Dies erzeugt eine CSV- oder XLSX-Datei mit allen deinen Unternehmensinformationen und verknüpften Daten.
Datensicherheit und Datenschutz
Alle Unternehmensdaten werden ausschließlich auf deutschen Servern über die Deutsche Telekom Cloud gespeichert und bieten damit die stärksten EU-Datenschutzstandards. Zeegs Architektur gewährleistet volle DSGVO-Konformität und erfüllt deutsche DPA-Standards.
Du kannst bestimmen, welche Benutzer Unternehmensinformationen anzeigen oder bearbeiten dürfen. So bleiben deine Unternehmensdaten sicher, während dein Team den benötigten Zugriff erhält.
So verwaltest du Berechtigungen:
1. Navigiere zu deinem Workspace oben links und wähle Organisationseinstellungen.
2. Klicke auf Objekte im linken Menü des Zeeg-Dashboards. Klicke auf die drei Punkte (...) rechts neben dem Unternehmensobjekt und wähle Berechtigungen verwalten.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Unternehmen aus einem anderen CRM importieren?
Derzeit unterstützt Zeeg keine Massen-CSV-Importe. Du musst Unternehmen manuell erstellen oder sie beim Verknüpfen von Personen erstellen. Wenn du von einem anderen System migrierst, kontaktiere unser Support-Team, um Optionen für deine spezifische Situation zu besprechen.
Wie unterscheiden sich Unternehmen von Personen?
Unternehmen repräsentieren Organisationen, während Personen einzelne Kontakte darstellen. Eine Person kann mit einem Unternehmen verknüpft werden, und ein Unternehmen kann mehrere verknüpfte Personen haben. Diese Struktur ermöglicht es dir, sowohl individuelle Beziehungen als auch die vollständige Account-Übersicht zu verwalten.
Was passiert mit verknüpften Personen, wenn ich ein Unternehmen lösche?
Die Personendatensätze bleiben intakt, aber die Verknüpfung zum Unternehmen wird entfernt. Beachte, dass das Löschen eines Unternehmens alle historischen Daten dauerhaft entfernt. Erwäge stattdessen, Unternehmen zu archivieren, um den Kontext zu erhalten.
Kann ich mehrere Unternehmen mit einer Person verknüpfen?
Die Standardverknüpfung zwischen Personen und Unternehmen ist als Viele-zu-Eins-Beziehung konfiguriert (viele Personen können zu einem Unternehmen gehören). Wenn du komplexere Beziehungen benötigst, kannst du benutzerdefinierte Attribute mit Relationstyp erstellen. Weitere Informationen findest du in unserem separaten Artikel über benutzerdefinierte Attribute.
Wie funktionieren Buchungsguthaben mit Unternehmen?
Die Buchungsaktivität wird über die verknüpften Personen-Objekte nachverfolgt. Du kannst jedoch die gesamte Buchungsaktivität aller Kontakte auf Unternehmensebene in der Aktivitäts-Zeitachse des Unternehmens einsehen, was dir vollständige Transparenz über das Engagement der Organisation gibt.