Zeeg CRM ist ein integriertes Customer Relationship Management System, das Terminbuchung mit Datenverwaltung kombiniert. Alle Kundeninformationen aus deiner Terminplanung werden automatisch erfasst und organisiert, sodass du eine vollständige Übersicht über deine Geschäftsbeziehungen erhältst, ganz ohne manuelle Dateneingabe.
Zeeg CRM verstehen
Wie die Zeeg CRM-Automatisierung funktioniert
Jedes Mal, wenn jemand einen Termin bei dir bucht, erfasst Zeeg CRM automatisch die Informationen und baut eine strukturierte Datenbank auf, ohne dass du etwas machen musst. So läuft es ab:
Termin gebucht: Wenn ein Interessent über deine Zeeg-Buchungsseite einen Termin vereinbart, werden seine Informationen sofort aus dem Buchungsformular erfasst – Name, E-Mail, Telefonnummer, Unternehmen und alle benutzerdefinierten Felder, die du konfiguriert hast.
Kontakt angelegt oder aktualisiert: Zeeg legt automatisch einen neuen Kontaktdatensatz in deinem CRM mit allen Details aus der Buchung an. Falls diese Person bereits früher bei dir gebucht hat, wird stattdessen ihr bestehender Datensatz aktualisiert. So werden Duplikate verhindert und es ist keine manuelle Prüfung erforderlich.
Unternehmen erkannt und verknüpft: Zeeg analysiert die E-Mail-Domain (z. B. @musterfirma.com) und erkennt automatisch, zu welchem Unternehmen der Kontakt gehört. Wenn das Unternehmen noch nicht in deinem CRM existiert, legt Zeeg es an. Wenn es bereits vorhanden ist, wird der Kontakt mit diesem Unternehmensdatensatz verknüpft.
Kontakte unter Unternehmen gruppiert: Alle Kontakte mit derselben E-Mail-Domain werden automatisch unter ihrem Unternehmen gruppiert. Wenn mehrere Personen von der Musterfirma GmbH Termine buchen, werden sie alle mit demselben Unternehmensdatensatz verknüpft. So erhältst du eine vollständige Übersicht über deine Beziehung zu dieser Organisation.
Interaktionsverlauf gestartet: Jede Buchung, Terminverschiebung, Stornierung und abgeschlossene Besprechung wird automatisch im Interaktionsverlauf des Kontakts protokolliert. Du erhältst eine vollständige Historie aller Kontaktpunkte, ohne manuell "letzte Interaktion"-Daten aktualisieren oder Notizen machen zu müssen.
Objekte
Objekte sind die Bausteine deines CRM. Sie definieren die Datentypen, die du erfassen möchtest, wie Kontakte, Unternehmen oder benutzerdefinierte Objekte, die spezifisch für dein Geschäft sind. Jedes Objekt funktioniert als anpassbare Datenbank mit eigenen Feldern und Beziehungen.
Standard-Objekte
Zeeg CRM kommt mit zwei vorkonfigurierten Objekten, die du sofort nutzen kannst:
Personen-Objekt – Speichere und verwalte einzelne Kontakte wie Leads, Kunden, Partner und Interessenten. Jeder Personendatensatz enthält wichtige Details wie Name, E-Mail, Telefonnummer, Standort, Social-Media-Profile und Interaktionsverlauf.
Unternehmen-Objekt – Erfasse Organisationen und Accounts mit Feldern für Firmenname, Website, Branche, Standort und Team-Details. Verknüpfe mehrere Personen mit Unternehmen, um vollständige Account-Beziehungen zu sehen.
Diese Standard-Objekte sind sofort einsatzbereit und erfordern keine Konfiguration zum Start.
Benutzerdefinierte Objekte
Über Kontakte und Unternehmen hinaus kannst du auch benutzerdefinierte Objekte erstellen, die zu deinen spezifischen Geschäftsprozessen passen. Das können zum Beispiel sein:
Deals/Opportunities – Verfolge deine Sales-Pipeline vom ersten Kontakt bis zum Abschluss
Projekte – Verwalte Kundenlieferungen und verfolge den Fortschritt
Support-Tickets – Bearbeite Kundenanfragen und deren Lösungen
Produkte – Pflege einen Katalog deiner Angebote mit Preisen und Spezifikationen
Events – Koordiniere Konferenzen, Webinare oder Workshops mit Teilnehmerverfolgung
Benutzerdefinierte Objekte geben dir die Freiheit, jeden Workflow oder jede Datenstruktur zu modellieren, die dein Geschäft benötigt.
Beispiel: Ein Beratungsunternehmen könnte benutzerdefinierte Objekte für "Angebote", "Verträge" und "Lieferungen" erstellen, um den kompletten Kundenengagement-Lebenszyklus zu verfolgen, während eine Personalvermittlung "Stellenangebote", "Kandidaten" und "Interviews" anlegen könnte.
Erfahre, wie du benutzerdefinierte Objekte erstellst und konfigurierst, in unserem Leitfaden zu Custom Objects
Datensätze
Datensätze sind die einzelnen Einträge innerhalb eines Objekts, also die tatsächlichen Daten, die du speicherst. Während ein Objekt die Struktur definiert (wie "Kontakte"), repräsentiert ein Datensatz eine spezifische Instanz (wie "Jana Müller, jana@beispiel.de").
Im Personen-Objekt ist jeder Kontakt ein Datensatz
Im Unternehmen-Objekt ist jede Organisation ein Datensatz
In einem benutzerdefinierten Objekt ist jede Verkaufschance ein Datensatz
Du kannst dir die Beziehung so vorstellen:
Objekt = Die Art der Sache (wie eine Tabellenvorlage oder Datenbanktabelle)
Datensatz = Eine spezifische Instanz (wie eine Zeile in dieser Tabelle)
Wenn du einen neuen Kontakt namens "Jana Müller" mit ihrer E-Mail und Telefonnummer hinzufügst, erstellst du einen neuen Datensatz im Personen-Objekt.
Beziehungen zwischen Datensätzen
Verbinde Datensätze über verschiedene Objekte hinweg, um ein vollständiges Bild deiner Kundendaten zu erstellen. Verknüpfe mehrere Personen mit einem Unternehmen, ordne Deals Kontakten zu oder verbinde Projekte mit Kundenorganisationen.
Zeeg CRM unterstützt flexible Beziehungstypen: Eins-zu-Eins, Eins-zu-Viele, Viele-zu-Eins und Viele-zu-Viele.
Um Beziehungstypen zwischen Objekten einzurichten und zu konfigurieren, gehe zu Attribute. Erfahre mehr in unserem Leitfaden zu benutzerdefinierten Attributen in Zeeg
Attribute
Attribute (Felder) sind die einzelnen Felder, aus denen jeder Datensatz besteht. Sie definieren, welche spezifischen Informationen du erfasst – wie Name, E-Mail, Telefonnummer oder benutzerdefinierte Felder wie "Lead-Score" oder "Deal-Phase". Jedes Attribut hat einen bestimmten Typ, der festlegt, welche Art von Daten es speichern kann.
Standard-Attribute
Standard-Objekte kommen mit integrierten Attributen, die sofort nutzbar sind:
Personen-Objekt enthält:
Vorname, Nachname, E-Mail
Telefonnummer
Beschreibung (Notizfeld)
Hauptstandort
Social-Media-Profile (LinkedIn, Twitter, Facebook, etc.)
Kontaktverantwortlicher (zuständiges Teammitglied)
Letzte Interaktion, Nächste Interaktion (Daten)
Unternehmen-Objekt enthält:
Firmenname, Website, Logo-URL
Domain
Beschreibung
Hauptstandort
Branchen
Social-Media-Profile
Account-Verantwortlicher (Teammitglied, das diesen Account verwaltet)
Benutzerdefinierte Attribute
Du kannst benutzerdefinierte Attribute zu jedem Objekt (Standard oder benutzerdefiniert) hinzufügen, um genau das zu erfassen, was für dein Geschäft wichtig ist. Das können zum Beispiel sein:
Budget, Vertragswert, Lead-Score – Verfolge finanzielle und Qualifizierungsmetriken
Prioritätsstufe, Deal-Phase, Projektstatus – Überwache Fortschritt und Wichtigkeit
Quelle, Empfehlungspartner, Kampagne – Verstehe, woher Leads kommen
Benutzerdefinierte Daten, Bewertungen, Checkboxen – Erfasse jede Art geschäftsspezifischer Information
Zeeg CRM unterstützt 13 verschiedene Attributtypen, darunter Text, Zahl, Datum, Währung, Dropdown-Auswahlen, Checkboxen, Beziehungen und mehr.
Beispiel: Ein Sales-Team könnte benutzerdefinierte Attribute wie "Lead-Quelle" (Dropdown), "Budgetbereich" (Währung), "Entscheidungszeitplan" (Datum) und "Lead-Score" (Zahl) zu ihrem Personen-Objekt hinzufügen, um Leads besser zu qualifizieren.
Erfahre mehr über alle verfügbaren Attributtypen und wie du benutzerdefinierte Attribute erstellst, in unserem Leitfaden zu Custom Attributes in Zeeg
Berechtigungen und Zugriffskontrolle
So verwaltest du Berechtigungen:
Gehe zum Dashboard deines Objekts (z. B. Personen)
Klicke auf die drei Punkte "(...)" neben dem Objektnamen
Klicke auf "Berechtigungen verwalten"
Kontrolliere, wer CRM-Daten sehen und bearbeiten kann, mit Berechtigungen, die pro Objekt und pro Teammitglied festgelegt werden:
Bearbeiten – Vollzugriff: erstellen, ansehen, bearbeiten und löschen von Datensätzen
Ansehen – Nur-Lese-Zugriff
Kein Zugriff – Kann dieses Objekt weder sehen noch damit interagieren
Beispiel: Das Sales-Team erhält Vollzugriff auf Deals, während das Support-Team nur Lese-Zugriff bekommt.
Activity-Tracking und Audit-Trail
Zeeg CRM verfolgt automatisch alle Änderungen an deinen Daten für vollständige Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
Was erfasst wird: Datensatzerstellung, Attributaktualisierungen, Beziehungsänderungen, Datensatzlöschung, Buchungsaktivität, Workflow-Trigger und hinzugefügte Notizen.
Anwendungsfälle: DSGVO-Konformität, Fehlersuche, Team-Verantwortlichkeit und Kundeninteraktionsverlauf.
Datenimport und -export
Daten exportieren
Exportiere CRM-Daten als CSV oder Excel für Analysen, Backups oder Migration:
Öffne ein beliebiges Objekt (z. B. Personen)
Klicke auf Exportieren
Wähle das Format: CSV oder Excel (XLSX)
Lade die Datei herunter
Was in Exporten enthalten ist:
Alle sichtbaren Attribute
Korrekt formatierte Werte (Daten, Währung mit Symbolen)
Namen verknüpfter Datensätze (nicht nur interne IDs)
Häufige Export-Anwendungsfälle:
Sichere deine Daten regelmäßig
Analysiere Trends in Excel oder Google Sheets
Teile Berichte mit externen Stakeholdern
Bereite Systemmigrationen vor
Daten importieren
Zeeg unterstützt derzeit keinen Massenimport von Daten über CSV/Excel.
Hilfe erhalten
Support in der App: Klicke auf das Hilfe-Symbol in deinem Zeeg-Dashboard
Dokumentation: Besuche das Zeeg Help Center für detaillierte Anleitungen
E-Mail-Support: Kontaktiere support@zeeg.me
Feature-Wünsche: Wir hören aktiv auf Kundenfeedback – teile deine Ideen mit uns!
Häufig gestellte Fragen
Kann ich benutzerdefinierte Attribute löschen?
Attribute werden archiviert statt dauerhaft entfernt, um historische Daten zu bewahren. Archivierte Attribute sind ausgeblendet, können aber bei Bedarf wiederhergestellt werden.
Was passiert, wenn ich einen Datensatz lösche?
Datensätze werden "soft-deleted" und können für einen definierten Zeitraum wiederhergestellt werden. Prüfe mit deinem Zeeg-Administrator die Richtlinien zur Datenspeicherung.
Wie viele benutzerdefinierte Attribute kann ich hinzufügen?
Das hängt von deinem Abonnement-Plan ab. Überprüfe deine aktuellen Limits in den Account-Einstellungen.
Kann ich einen Attributtyp nach der Erstellung ändern?
Die Änderung von Attributtypen kann bestehende Daten beeinflussen. Am besten planst du sorgfältig, wenn du sie erstellst. Kontaktiere den Zeeg-Support, falls du einen Typ ändern musst.
Sind meine CRM-Daten sicher und konform?
Ja. Zeeg ist mit DSGVO-Konformität als Kernprinzip entwickelt, wobei alle Daten ausschließlich auf deutschen Servern (Deutsche Telekom Cloud) gehostet werden. Alle CRM-Daten sind verschlüsselt, zugriffskontrolliert und pro Organisation isoliert.
Kann ich Zeeg CRM ohne die Terminplanungsfunktionen nutzen?
Ja, obwohl Zeegs einzigartiger Mehrwert aus der engen Integration zwischen Terminplanung und CRM kommt. Du erhältst den größten Nutzen daraus, wie Buchungen automatisch Kundendatensätze aktualisieren.