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En este artículo te enseñaremos a importar un listado de facturas de venta para emitir a tus clientes sus facturas electrónicas.
Hablaremos de facturas, pero también será válido para notas de crédito y notas de debito electrónicas.
Esta opción, te permitirá todos los meses importar el mismo archivo y generar de forma masiva todas las facturas, solo con una importación. Incluso, antes de importarlo vas a poder modificar los valores mes a mes.
Además, si tenes configurado el envío automático de facturas a tus clientes, la factura que generes se va a enviar a tu cliente.
La importación es la misma que cuando importaste facturas históricas para incorporar tus saldos iniciales, solo se deben tener en cuenta tres cuestiones:
1- La fecha de comprobante puede ser la de hoy o bien la fecha que quisieras que se emita el comprobante.
2- Utilizar el punto de venta electrónico.
3- El campo "número de comprobante" al igual que cuando generas una factura manual, se debe dejar vacío porque lo completa AFIP.
¡Vamos a revisar con detalle estas observaciones!
En principio debes ir al Modulo Clientes > Botón Importar > Facturas (nuevo modelo)
Importante: Recomendamos importar de a 500 facturas por archivo. Esperar a que finalice y nos llegue el correo electrónico con la confirmación, antes de volver a importar.
Hay que descargar el archivo modelo en formato Excel:
Vas a descargar el archivo modelo en formato Excel.
Se debe completar el archivo, tal te lo indicamos en este artículo, con las siguientes consideraciones:
1. Fecha de comprobante: (Campo obligatorio*) La fecha de comprobante puede ser la de hoy o bien la fecha que quisieras que se emita el comprobante.
El formato debe ser dd/mm/aaaa ó dd-mm-aaaa. Ejemplo: 06/08/2020 ó 06-08-2020.
En este punto, se debe tener en cuenta al igual que AFIP, se debe cuidar la correlatividad de la facturación. Entonces, es posible emitir facturas con fecha anterior hasta diez días o posterior hasta diez días.
Veámoslo en ejemplos:
Hoy es 10/10/20 y hoy ya emití una factura, voy a poder emitir facturas con fecha de hoy en adelante con máximo hasta diez días. Es decir, con fecha de hoy 10/10/20 hasta el 20/10/20.
Hoy es 10/10/20 y la última factura que realicé fue el día 05/10/20 voy a poder emitir facturas con fecha del día 5 en adelante.
Hoy es 10/10/20 y la última factura que realicé fue el día 15/09/20 voy a poder emitir facturas con fecha diez días anteriores, es decir desde el 01/10/20 al 10/10/20.
Hoy es 10/10/20 y la última factura que realicé fue con fecha 12/10/20 voy a poder emitir facturas con fecha 12/10/20 en adelante.
2. Fecha de vencimiento: (Campo obligatorio*) Fecha de vencimiento del comprobante. El formato debe ser dd/mm/aaaa ó dd-mm-aaaa. Ejemplo: 06/08/2020 ó 06-08-2020.
3. Tipo de comprobante: (Campo obligatorio*) Tipos de comprobantes validos FAV (Facturas en cuenta corriente), FVC (Junto con la factura, Colppy también registrará el cobro de la misma) NCV (Nota de crédito) NDV (Nota de débito). Ejemplo: FAV.
4. Letra: (Campo obligatorio*) Ingresar una sola letra que corresponda al tipo de comprobante a importar, tipo de letra: A, B, C, E, Z, M o X. Ejemplo: B.
5. Punto de venta: (Campo obligatorio*) El punto de venta es el prefijo o talonario electrónico, el cual debiste haber configurado para emitir factura electrónica en Colppy.
Si no recordas el número podes buscarlo en el Modulo Configuración > Talonarios.
6. Número de comprobante: Para emitir nuevas Facturas Electrónica, no es necesario completar el número de comprobante ya que lo genera AFIP de forma automática. Se debe dejar el campo vacío.
Ejemplo:
7. CUIT del cliente: (excepto si completa la razón social del cliente o si el cliente es consumidor final). El CUIT, debe ser un CUIT válido. Formato válido: hasta 11 números o hasta 11 números y 2 guiones. Ejemplo: 20123456781 ó 20-12345678-1.
8. Razón social del cliente: Ingresar la razón social del cliente tal como está cargada en Colppy para poder hacer la búsqueda y encontrarlo. En caso de completar el CUIT, la búsqueda se realizará por ese dato. Ejemplo: Consumidor Final.
9. Descripción de la venta: (Campo obligatorio*) Descripción de la factura. Ejemplo: Mensualidad, Honorarios profesionales, Producto XX ó Venta.
10. Subtotal gravado IVA 10,5%: Ingresar el subtotal gravado (neto + IVA) que corresponde a la alícuota del 10,5%. Formato valido: Numérico con 2 (dos) decimlaes separados por coma. Ejemplo: Si es una factura con un total de de $358,50 y tiene tres alícuotas correspondientes, para el IVA de 10,5% vas a completar en la casilla: 110,50. o si el total de la factura es $121,00 el IVA y solo tiena una alícuota del IVA el valor correspondientes: 121,00.
11. Subtotal gravado IVA 21%: Ingresar el subtotal gravado (neto + IVA) que corresponde a la alícuota del 21%. Formato valido: Numérico con 2 (dos) decimlaes separados por coma. Ejemplo: Si es una factura con un total de de $358,50 y tiene tres alicuotas correspondientes, para el IVA de 21% vas a completar en la casilla: 121,00 ó si el total de la factura es $121,00 y solo tiena una alicuta de IVA del 21% el valor correspondientes: 121,00. Recordar que también se completa el campo de percepciones, en el caso contrario si se completa de la manera anterior mencionada.
12. Subtotal gravado IVA 27%: Ingresar el subtotal gravado (neto + IVA) que corresponde a la alícuota del 27%. Formato valido: Numérico con 2 (dos) decimales separados por coma. Ejemplo: Si es una factura con un total de de $358,50 y tiene tres alicuotas correspondientes, para el IVA de 27% vas a completar en la casilla: 127. o si el total de la factura es $121,00 el IVA y solo tiena una alicuta del IVA el valor correspondientes: 121,00.
13. Total neto No gravado: El total neto NO gravado, es para importes que no llevan IVA o tiene una alícuota 0%. Formato valido: Númerico con 2 (dos) separados por coma. Ejemplo:
14. Percepción de IVA: Si corresponde ingresar el importe de las percepciones de IVA. Ejemplo: 135,50
15. Percepción de IIBB: Si corresponde, ingresar el importe de las percepciones de IIBB. Ejemplo: 135,50
16. Jurisdicción de IIBB: Si tiene percepción de IIBB, ingresar la provincia correspondiente a la Jurisdicción. En caso de tener percepciones y no completar este dato, por defecto se utilizará Buenos Aires, las percepciones se completan según este articulo de ayuda Ej: CABA.
17. Total Comprobante: El total de comprobante deber ser igual a la suma del El total del comprobante debe ser igual a la suma del Total Neto Gravado + Total Neto No Gravado + Total IVA 10,5% + Total IVA 21% + Total IVA 27% + Percepción IVA + Percepción IIBB. Ejemplo: 358,50
18. Cuenta Ingreso: Ingresar el código de la cuenta contable a la que se desea imputar el ingreso. Por ejemplo: 410100 (Ventas).
19. Medio de cobro: Sólo requerido para el tipo de comprobante Factura Contado (Tipo de comprobante = FVC) Ingresar el código de la cuenta contable. La cuenta debe estar vinculada a una Caja, Banco o Tarjeta en el Módulo Tesorería. Ejemplo: 111100 (Caja en pesos).
20. Centro de costos 1: Ingresar la descripción del Centro de costo 1 tal como está cargada en Colppy. Formato válido: Hasta 15 caracteres.
21. Centro de costos 2: Ingresar la descripción del Centro de costo 1 tal como está cargada en Colppy. Formato válido: Hasta 15 caracteres.
Una vez completo el archivo, se debe GUARDAR en formato CSV. (Delimitado por comas)
Ingresar a Colppy, Modulo Clientes > Botón importar > Adjuntar archivo > Botón importar:
Finalmente debes revisar la pestaña de Importación de facturas para localizar si alguna factura presenta alguna observación y tu correo electrónico te estará llegando el email con la importación finalizada:
En este artículo te comentamos el detalle de la importación.
Una vez finalizado, en la cuenta corriente de tus clientes vas a visualizar la factura emitida:
A su vez, si tenes configurado el envío automático de facturas a tus clientes, les va a llegar de esta manera:
Por cualquier duda o consulta podés ponerte en contacto con nosotros vía e-mail a: soporte@colppy.com
¡Nuestro equipo de Customer Success está listo para ayudarte!