1. Ingresá a la sección de Clientes > Gestión
Una vez dentro de la plataforma, dirigite al menú lateral izquierdo y seleccioná el siguiente camino: Clientes > Gestión > Alta y actualización
2. Descargá y completá la plantilla
Es fundamental utilizar el formato correcto para que el sistema procese la información sin errores:
Descarga: Hacé clic en el enlace indicado como "aquí" dentro de la plataforma para obtener la plantilla oficial.
Formato de columnas: Mantené los nombres de las columnas exactamente como aparecen en la plantilla descargada. No elimines ni renombres los encabezados.
Carga de datos: Completá los campos con tu información. Podés renombrar el archivo según tu conveniencia (por ejemplo: "Lista_Clientes_Enero").
Guardado: Una vez completada la información, guardá siempre el archivo en formato CSV.
3. Seleccioná el criterio de coincidencia y cargá el archivo
Con tu archivo listo, seguí estos pasos en la plataforma:
Criterio de coincidencia: Seleccioná la opción “Email”. Esto le indica al sistema que use el correo electrónico como identificador único para cada registro.
Subir archivo: Cargá tu archivo CSV y hacé clic en “Siguiente”.
Acción posterior: Aparecerán opciones de procesamiento; seleccioná “Etiquetar a mis clientes”.
Carga de listas de "Desuscriptos" (Importante)
Si la lista que estás cargando corresponde a personas que han solicitado no recibir más correos o que ya figuran como desuscriptas en otra plataforma, seguí estas indicaciones:
Marcado de opción: Al momento de subir el archivo, es obligatorio marcar la casilla que indica que la lista es de desuscritos.
Efecto en el sistema: Al marcar esta opción, garantizás que estos contactos queden registrados como desuscriptos dentro de tu dominio en la plataforma. Esto evita que sean alcanzados por cualquier envío futuro, asegurando que tu comunicación llegue solo a quienes desean recibirla.
Etiquetado: Te recomendamos asignarles una etiqueta clara como Desuscriptos_Historico para identificarlos fácilmente en el futuro.
4. Asigná una etiqueta (Tag)
Las etiquetas son fundamentales para organizar tu base y crear audiencias más adelante:
Escribí una palabra clave o el nombre que identifique a la lista que estás subiendo.
⚠️ Importante: Después de escribir el nombre de la etiqueta, presioná la tecla Enter para que el sistema la registre correctamente.
Finalización del proceso
Si el archivo se carga de forma exitosa, recibirás una notificación dentro de la plataforma. A partir de este momento, podrás visualizar a estos contactos en tu base general o crear Audiencias filtrando por la etiqueta que acabas de asignar.
Si tienes cualquier consulta puedes contactarte con nuestro chat de soporte dentro de Data4sales o nuestro email: customer.success@data4sales.com