El agente de inteligencia artificial de Orbis Support se puede personalizar para que responda a tus clientes con el tono y los límites que definas.
¿Dónde se configura?
La configuración del agente de IA se realiza dentro de Ajustes > Agente AI. La configuración está dividida en dos pestañas: General y Políticas de la compañía.
Pestaña General: Personalidad
Aquí defines la identidad del agente, cómo suena y cómo se relaciona con tus clientes:
Nombre del agente: el nombre con el que se presenta (por ejemplo, "Martin").
Mensaje de bienvenida: el primer mensaje que recibe el cliente al iniciar la conversación. Tiene un límite de 150 caracteres y hasta 10 emojis.
Estilo de comunicación: elige entre Cálido profesional (recomendado), Formal corporativo, Cercano y simple o Directo y breve.
Trato hacia el cliente: "Tú" o "Usted".
Uso de emojis: Nunca, Solo si el cliente usa emojis, o Permitidos (Moderado).
Importante: revisa que el nombre del agente y el mensaje de bienvenida coincidan entre sí (si cambias el nombre, actualiza también el saludo), para que la experiencia sea consistente para el cliente.
Pestaña General: Resolución
Aquí defines cuánto explica el agente y cómo gestiona la conversación:
Nivel de detalle: Breve (al punto), Equilibrado (recomendado) o Explicativo (más contexto).
Preguntas de aclaración: Una pregunta por mensaje (recomendado), o Puede hacer varias preguntas si acelera la resolución.
Máximo de ítems a listar: Hasta 3 (rápido), Hasta 5 (más opciones) u Hasta 8 (catálogo amplio).
Pestaña General: Restricciones
Aquí defines los límites editoriales y operativos de tu marca:
Qué debe tener siempre en cuenta: por ejemplo, "Priorizar claridad, usar lenguaje inclusivo, reforzar beneficios antes que precio."
Qué debe evitar decir o prometer: por ejemplo, "No garantizar tiempos exactos, no prometer stock sin confirmación, no mencionar competidores."
Pestaña Políticas de la compañía
Aquí cargas la información que el agente usará para responder con precisión sobre tu negocio. Incluye tres políticas fijas (Envíos, Devolución y Métodos de pago) y la posibilidad de agregar políticas adicionales.
Para cada política puedes elegir el Método de subida:
Texto libre: escribes directamente el contenido en el campo "Qué se debe tener en cuenta".
Subir archivo: subes un PDF de hasta 5 MB con la información de la política.
Cómo agregar una política adicional
Haz clic en "Nueva política".
Escribe un Nombre que identifique la política (por ejemplo, "Política de garantía").
Elige el Método de subida: Texto libre o Subir archivo.
Completa el contenido en "Qué se debe tener en cuenta".
Haz clic en "Crear política".
Importante
El agente de IA no aprende de forma automática ni continua a partir de las conversaciones que va teniendo. Si necesitas que el agente maneje mejor un tema en particular, debes actualizar su configuración manualmente (por ejemplo, ampliando las políticas de la empresa o ajustando las restricciones).
Buenas prácticas
Mantén el nombre del agente y el mensaje de bienvenida siempre consistentes entre sí.
Escribe las políticas con datos concretos (plazos, montos, medios de pago) en lugar de descripciones generales, así el agente responde con precisión.
Revisa periódicamente las políticas cargadas para que reflejen cambios en tu negocio (por ejemplo, nuevos medios de pago o cambios en los plazos de envío).
Artículos que pueden interesarte:
Si tienes cualquier consulta puedes contactarte con nuestro chat de soporte dentro de Data4Sales o a nuestro email: customer.success@data4sales.com