Overzicht
Met de nieuwe functie Pop-up Ordernotities in OnRent kunnen gebruikers belangrijke notities met betrekking tot accounts en locaties invoeren en weergeven. Deze notities verschijnen automatisch bij het aanmaken van een order, zodat gebruikers relevante details kunnen bekijken en kopiëren. Bovendien worden alle bevestigingen geregistreerd als transacties voor traceerdoeleinden.
Voordelen van pop-up ordernotities
Deze functie verbetert de workflow door ervoor te zorgen dat kritieke notities altijd zichtbaar zijn en snel in orders kunnen worden opgenomen.
Hoe het werkt
1. Notities toevoegen aan een account
Ga naar accounts
Bewerk of maak uw account aan
Ga naar het tabblad Opmerkingen
U kunt verschillende soorten notities aan een account toevoegen voor verschillende doeleinden:
Interne omschrijving: interne notities die alleen zichtbaar zijn voor personeel.
Externe beschrijving: Notities bedoeld voor klantgerichte documenten.
Transport omschrijving: Specifieke instructies met betrekking tot transport.
Beschrijving van het magazijn: Notities voor magazijnteams met betrekking tot orderverwerking.
2. Transportnotities toevoegen aan een plaats
Transportgerelateerde notities kunnen ook aan een plaats worden toegevoegd. Deze notities verschijnen bij het selecteren van een afleverlocatie tijdens het aanmaken van de order.
Ga naar plaatsen
Bewerk of creëer uw plaats
Ga naar het tabblad Opmerkingen
3. Een order maken met pop-upnotities
Bij het aanmaken van een nieuwe order:
Selecteer een Account – als het geselecteerde account opmerkingen heeft, verschijnt er een pop-up met de opgeslagen opmerkingen.
Controleer en bevestig – De gebruiker kan de opmerkingen bekijken en bevestigen.
Kopieer naar Order – Gebruikers hebben de mogelijkheid om de opmerkingen te kopiëren naar de ordergegevens.
4. Een afleveradres selecteren
Bij het kiezen van een afleveradres op een order:
Als de plaats transportopmerkingen heeft, verschijnt er een pop-up.
De gebruiker kan de opmerkingen bekijken en bevestigen.
De opmerkingen kunnen vervolgens worden gekopieerd in de transportgegevens van de order.
Een order maken op het account
Wanneer u een order op een account aanmaakt, krijgt u nu de mogelijkheid om uw opmerkingen over te dragen.
