Wat is een plaats?
Plaatsen is jouw adresboek voor jouw locatieadressen, klantendepots, leveranciersdepots en nog veel meer. Als je regelmatig naar dezelfde locaties levert, voeg je die adressen toe aan OnRent als Plaatsen om tijd te besparen bij het maken van bestellingen.
In plaats van handmatig een afleveradres in te typen, kies je een plaats bij het samenstellen van een bestelling en OnRent vult het automatisch in met het afleveradres. Dit bespaart tijd - gebruikers moeten worden aangemoedigd om bij het maken van een huurorder voor een klant te zoeken naar het adres van de locatie. Dit helpt bij het verzenden van live huurrapporten (Wat is Waar) om items op een uniforme manier te groeperen op specifieke locatieadressen, wat jouw klanten zal plezieren.
Je kunt plaatsen toewijzen aan een account als primair adres of als een veelgebruikt afleveradres voor deze klant. Je kunt ook plaatsen toewijzen aan meerdere accounts als er een project is waarbij meerdere klanten op dezelfde locatie moeten leveren.
Wanneer je een nieuw account aanmaakt, wordt er automatisch een plaats aangemaakt met hetzelfde adres als het accountadres.
Een plaats creëren
Navigeer naar het menu aan de linkerkant en kies Klanten > Plaatsen.
De lijst met plaatsen wordt vervolgens weergegeven.
Selecteer de blauwe knop Plaats toevoegen rechtsboven.
Je komt op het volgende scherm:
Vervolgens moet je de volgende gegevens invullen:
Naam – Een verplicht veld. Dit is de naam van de plaats of een naam waarmee u naar de locatie kunt verwijzen
Actief – Als de plaats niet meer in gebruik is, verander je de actieve status in Nee
Omschrijving – Voeg hier eventuele notities over de plaats toe
Type - De categorie voor de locatie en wordt gebruikt als referentie bij het zoeken naar plaatsen
(Toptip: Je kunt het Plaatstype bewerken in de sectie Lijst met waarden in Systeeminstellingen om meer items aan deze vervolgkeuzelijst toe te voegen.
Deze 'Type'-tags zijn dan zichtbaar bij het zoeken, zodat je direct de context achter het adres weet:
Adres – Voeg het adres en de contactgegevens toe
Opmerking: Als je moeite hebt om alle adresgegevens te vinden, is er een automatische zoekfunctie die wereldwijde adressen doorzoekt om je tijd te besparen.
Zodra je klaar bent met het invoeren van de gegevens, selecteer je eenvoudigweg Plaats bijwerken.
Een plaats toewijzen aan een account
Als je meerdere adressen voor een account hebt, kun je nieuwe plaatsen aan een account toevoegen.
Er zijn twee manieren om dit te doen:
Op de plaats kun je een account toevoegen door te zoeken naar een account in de zoekbalk en selecteer eenvoudig het gewenste account en het zal het toevoegen aan jouw plaats.
In het account kun je een plaats toevoegen door naar de zoekbalk te navigeren en te zoeken naar de gewenste plaats, selecteer de plaats en deze wordt toegewezen aan jouw account. Je kunt dit ook ongedaan maken door te klikken op het pictogram Ontkoppelen in de kolom Actie.
Opmerking: Als je probeert een factuuradres te selecteren voor een bestelling uit de plaatsen die je hebt gemaakt, moet je ervoor zorgen dat het is toegewezen aan het account met behulp van een van de bovenstaande manieren.
Plaatsen importeren
Je kunt jouw plaatsen ook importeren in Systeeminstellingen > Hulpprogramma's > Gegevens importeren. Voor meer informatie, zie onze gids over het importeren.
Plaatsen bewerken en verwijderen
Om Plaatsen te bewerken, ga naar Klanten > Plaatsen en selecteer de plaats > klik op Plaats bewerken.
Je kunt de plaats ook verwijderen. Je kunt ze alleen verwijderen als ze niet aan een bestelling of factuur zijn gekoppeld.
Om de plaats te verwijderen, selecteer je het prullenbakpictogram of selecteer je Plaats verwijderen. Er verschijnt dan een pop-upvenster waarin je moet bevestigen dat je de plaats wilt verwijderen. Klik op Ja als je dat wilt!
Heb je hulp nodig? Start een gesprek met behulp van de blauwe helpballon rechtsonder.