Het toevoegen van prospects aan OnRent is eenvoudig! Prospects zijn organisaties of personen die potentiële leveranciers, partners, klanten, contractanten of bronnen kunnen zijn.

Maak een prospect aan om contactgegevens op te slaan, zodat je offertes en activiteiten kunt maken terwijl je met hen in contact bent.

Er zijn een paar manieren waarop je prospects kunt creëren:

Om een ​​nieuwe prospect toe te voegen, ga je naar Klanten > Accounts > Account toevoegen.

Markeer het type als Prospect om dit account te markeren als een Prospect.
​
Zodra je klaar bent, klik je op de groene knop Account toevoegen.

Het volgende is van toepassing op prospects.

Je kunt een prospect op elk gewenst moment omzetten naar een ander accounttype, dit kan nadat de relevante kredietcontroles zijn uitgevoerd of nadat ze hebben bevestigd dat ze door willen gaan met de offerte.
​

Om een ​​prospect te converteren, wijzig je het Account Type van Prospect naar het gewenste accounttype en klik je op Account bijwerken.

Moet ik een rekeningnummer aan een prospect doorgeven?

Nee, rekeningnummers zijn optioneel en je zult er waarschijnlijk geen toewijzen totdat de prospect een klant wordt, dus je kunt nu gewoon hun rekeningnaam invoeren.

Kan ik activiteiten voor een prospect registreren?

Ja, je kunt offertes maken en ook activiteiten loggen, zoals demo's of vervolggesprekken, enz. Vergeet niet dat je ook contacten voor de prospect kunt maken.

Als ik de prospect verlies, kan ik dan nog steeds hun gegevens in mijn systeem bewaren?

Mits je voldoet aan de AVG-wetgeving, zal OnRent je niet dwingen om iets te verwijderen, dus het is aan jou om te beslissen of verloren prospects op jouw systeem moeten blijven staan.

Als je hulp nodig hebt, helpen we je graag! Begin een gesprek met behulp van de blauwe helpballon in de rechteronderhoek.