Wat is een activiteit?
OnRent heeft een ingebouwde CRM (Customer Relationship Management). Dit betekent dat je offertes kunt bijhouden, prospects of klanten kunt toevoegen en activiteiten kunt creëren om jouw klanten en prospects te beheren.
Activiteiten zijn acties zoals e-mails, telefoontjes, vergaderingen en meer. Door activiteiten te gebruiken, kan jij en jouw bedrijf alle communicatie begrijpen die jouw bedrijf heeft gehad met elke klant of potentiële klant.
Activiteiten zijn ook een manier om herinneringen of taken in te stellen voor jezelf of jouw collega's.
Voltooide activiteiten blijven op jouw systeem staan ter referentie, waardoor je een volledig spoor van elke activiteit met betrekking tot een klant, collega of kans hebt. Dit biedt inzicht in jouw bedrijfsvoering en verbetert jouw serviceniveau.
Maak een activiteit aan
Om een activiteit te maken, ga je naar Activiteiten in je Navigatiebalk en selecteer je Activiteiten. Je kunt Activiteit toevoegen selecteren in de rechterbovenhoek.
Vervolgens kun je de volgende details toevoegen:
Onderwerp - Dit kan het thema, onderwerp, actualiteit of kwestie zijn waar de activiteit naar verwijst.
Omschrijving - Dit kunnen verdere details zijn met betrekking tot het onderwerp
Startdatum - Dit is de startdatum van de vergadering of het gesprek
Einddatum - Dit is de beoogde einddatum van de vergadering of het gesprek
Looptijd - Dit is hoe lang de activiteit zal duren
Herhalingen - Dit is om een terugkerende gebeurtenis toe te voegen aan jouw agenda, bijvoorbeeld een wekelijkse verkoopvergadering. Wanneer je de herhalingen selecteert op ja, verschijnt het volgende scherm waarin je jouw voorkeuren kunt selecteren:
Details
Betreffende - Als jouw activiteit betrekking heeft op een account of contactpersoon, kun je deze aan de activiteit toewijzen
Eigenaar - Dit is de gebruiker voor wie de activiteit is bedoeld. Je kunt andere gebruikers of jezelf toewijzen
Status - Open en Voltooid definiëren of de activiteit is voltooid of nog niet voltooid, dit is een lijst met waarden waaraan je jouw eigen lijst kunt toewijzen
Type - Dit is het type activiteit, dit is een lijst met waarden waaraan je jouw eigen Type kunt toewijzen
Status - Dit is de status van de activiteit, dit is een lijst met waarden waaraan je jouw eigen status kunt toewijzen
Prioriteit - Dit is het niveau van belangrijkheid, dit is een lijst met waarden waaraan je jouw eigen prioriteitsniveaus kunt toewijzen
Richting - Dit is de richting van de activiteit, er zijn twee opties:
Uitgaand – Dit is de richting als jij contact opneemt met de klant/prospect
Inkomend – Dit is de richting als een klant/prospect contact met jou opneemt
Extra informatie
Locatie - Dit is de locatie van de activiteit
Plaats - Hier kun je een plaats toewijzen als het activiteitenadres
Project - Als de activiteit betrekking heeft op een project, kun je deze hier toewijzen
Deelnemers - Als je wilt dat deelnemers betrokken zijn, kun je aangeven wat voor soort betrokkenheid zij hebben
Ontvanger - Vervolgens kun je de deelnemers toevoegen door het type deelnemer te selecteren. De typen zijn:
Account
Contact
Gebruiker
Zodra je het deelnemerstype hebt geselecteerd, kun je ze in de zoekbalk zoeken om ze aan de activiteit toe te voegen. Je kunt meerdere deelnemers van alle typen toevoegen.
Houd jouw activiteiten bij
Er zijn een paar manieren waarop je jouw activiteiten kunt bijhouden;
Maak op maat gemaakte weergaven en dashboards om activiteiten te beheren
In jouw agenda worden al jouw activiteiten binnen een bepaald datumbereik weergegeven
Bekijk je tijdlijn om aankomende activiteiten te zien
Opmerking: Om toegang te krijgen tot jouw tijdlijn klik je op het lijstpictogram naast Activiteit toevoegen.
Activiteiten bewerken en verwijderen
Om activiteiten te bewerken, ga je naar Activiteiten in jouw navigatiebalk en selecteer je Activiteiten. Klik op de activiteit die je wilt bewerken in de lijst. Je wordt dan naar de overzichtspagina geleid. Je kunt op het potlood klikken (Activiteit bewerken) om wijzigingen aan te brengen.
Je kunt ook activiteiten verwijderen. Je kunt ze niet verwijderen wanneer de activiteit is ingesteld om te voltooien. Om de activiteit te verwijderen, klik je op het Prullenbak-pictogram (Activiteit verwijderen) en er verschijnt een menu om te controleren of je deze activiteit wilt verwijderen. Zeg gewoon Ja als je dat wilt!
Heb je hulp nodig? Start een gesprek met behulp van de blauwe helpballon in de rechteronderhoek.