In dit artikel bespreken we het toevoegen en het wijzigen van een klant.
Waar kan ik mijn klanten terug vinden?
Klantgegevens kun je terugvinden en aanmaken/wijzigen in het hoofdmenu onder Klanten > Klanten. Het klantenoverzicht laat alle klanten zien die aangemaakt zijn in het systeem. Via het zoek-icoontje rechtsboven in het klantensysteem kun je zoeken naar klanten.
Hoe kan ik een klant toevoegen?
Het toevoegen/aanmaken van een klant kan op verschillende manieren:
"Klant toevoegen" in het klantenoverzicht scherm rechtsboven
Online afspraak: klanten die via de online widget boeken
Handmatig een afspraak in de agenda zetten
Bij een inloopklant (ook wel walk-in klant) een e-mail adres toevoegen
Het importeren van klanten via Instellingen > Import data > Importeer klanten
Welke informatie is verplicht voor het toevoegen van een klant?
Je kunt als salon zelf bepalen welke informatie (naast de naam) verplicht is om op te voeren wanneer je een nieuwe klant aan maakt. Dit kun je (via het bedrijfsaccount) instellen via Instellingen > Klanten. Hier kun je aanvinken of een telefoonnummer en/of e-mailadres verplichte velden moeten zijn om op te voeren.
Als je deze instellingen aanzet, dan zal de medewerker bij het aanmaken van een nieuwe klant (via agenda, afspraak of klantenpagina) zien welke velden verplicht zijn om in te vullen door het label "Verplicht". Wanneer dit veld niet wordt ingevuld, zal de medewerker ook een foutmelding te zien krijgen dat het een verplicht veld is.
Hoe kan ik een klant wijzigen?
Het wijzigen van klantgegevens kan op twee verschillende plekken in de software:
Klantkaart: via Klanten > Klanten door op een specifieke klant te klikken kun je de klantkaart van een klant bekijken. De gegevens zijn direct zichtbaar. Aan de linkerzijde kan je het profiel van een klant aanpassen.
Afspraak: wanneer je een afspraak van een klant opent zie je direct een overzicht van klantgegevens die je op de afspraak al kan wijzigen en/of toevoegen. Ook kun je vanaf hier snel door naar de klantkaart op de Klantenpagina.
Hoe kan ik klanten samenvoegen?
Om 2 of meerdere klanten samen te voegen ga je naar het Klantenoverzicht (Klanten> Klanten) en klik je op "Selectie maken". Vervolgens selecteer je de klanten die je wilt samenvoegen en klik je bovenin op "Samenvoegen". In de pop-up kun je selecteren welke Klantkaart als hoofdklant gebruikt moet worden.
