Die Karteikarte eines Kontakts bietet Dir eine Übersicht über alle wichtigen Kontakt- und Unternehmensdaten und die Möglichkeit, schnell Aufgaben hinzuzufügen.

In diesem Artikel findest Du:

  1. Kontakt- und Unternehmensdaten bearbeiten
  2. Den Kontakt anrufen oder anschreiben
  3. Die Kontaktkategorie
  4. Aufgaben hinzufügen / erledigen

1. Kontakt- und Unternehmensdaten bearbeiten

Ändere alle verfügbaren Kontakt- und Unternehmensdaten und bestätige Deine Änderungen mit einem Klick auf "Kontakt speichern".

⚠️ Wichtig: Pflichtfelder sind "Unternehmen" ODER Vorname, Nachname und Geschlecht, bei Personen.

2. Den Kontakt anrufen oder anschreiben

Sobald die E-Mail Adresse oder Telefonnummer des Kontakts ausgefüllt ist, erscheinen rechts oben in der Kartei Buttons zur schnellen Kontaktaufnahme:

  • Anrufen: Öffnet ein Programm auf Deinem Computer, mit dem Anrufe getätigt werden können (zB Skype oder Apple FaceTime).
  • SMS: Schicke dem Kontakt eine SMS Nachricht.
  • E-Mail: Sende dem Kontakt eine E-Mail mit Betreff und persönlicher Nachricht.

ℹ️ Info: Weitere Details zu E-Mails und SMS Nachrichten an Kontakte findest Du in der Rubrik "Kommunikation & Notification Center".

3. Die Kontaktkategorie

In der Seitenleiste kann die Kontaktkategorie ausgewählt werden:

  • Geschäftskontakt
  • Arzt/Therapeut: Nur Kontakte dieser Kategorie können Patienten (zB als Hausarzt oder Zuweiser) zugewiesen werden.
  • Persönlicher Kontakt

Bestätige eine Änderung der Kategorie immer mit einem Klick auf den Button "Kontakt speichern".

4. Aufgaben hinzufügen / erledigen

Füge Aufgaben zu diesem Kontakt direkt in der Seitenleiste hinzu indem Du auf "Neue Aufgabe" klickst. Der zugewiesene Kontakt ist dabei bereits vorausgefüllt. Alle weiteren Details (wie zB das Fälligkeitsdatum oder der zuständige Mitarbeiter) können frei gewählt werden.

Hier findest Du weitere Infos zur Aufgabenverwaltung.

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