Une personne de votre équipe vous informe de son absence, et vous souhaitez que ses projets en cours soient attribués à un(e) remplaçant(e).
Ajouter une absence
Rendez-vous dans les paramètres de l'agence > Absences.
Un encart s'affiche et vous permet de :
sélectionner les dates correspondant à l'absence du négociateur
sélectionner l'utilisateur de remplacement
Pendant l'absence : qui reçoit quoi ?
Les nouveaux leads, vendeurs comme acquéreurs, sont attribués au remplaçant. C'est lui qui reçoit la notification : un email, et un SMS si l'option est activée. La personne absente n'en reçoit pas de copie.
Les nouvelles demandes acquéreurs, c'est-à-dire une demande d'informations ou de visite sur un bien, partent aussi chez le remplaçant.
Les fiches déjà avancées restent à la personne absente, et c'est elle qui reçoit leurs notifications. Une fiche vendeur ne passe au remplaçant que si elle n'a pas dépassé l'étape Qualification : au-delà (estimation, mandat…), elle reste à la personne absente. Une fiche acquéreur n'est réattribuée que si elle en est encore au tout début du parcours.
Le récapitulatif quotidien « Vos prochaines activités » n'est pas envoyé à la personne absente.
Les collègues de l'agence peuvent ouvrir les fiches de la personne absente.
À la fin de l'absence
Les fiches réattribuées au remplaçant pendant l'absence reviennent automatiquement à la personne absente.
Bon à savoir : il n'existe pas d'option pour garder la personne absente en copie. Si elle veut rester informée, un administrateur peut ajouter son adresse aux emails d'alerte de l'agence (alertes d'estimation ou d'acquisition), dans les paramètres de l'agence. Elle recevra alors les alertes de tous les leads de l'agence, pas seulement ceux de son remplaçant.