Vous pouvez confier une demande acquéreur (demande d'info, lead acheteur venu d'un portail, visite en cours) à un autre agent de l'agence : un collègue reprend le suivi, un agent est absent, l'équipe se réorganise. Le changement se fait en cliquant sur l'avatar de l'agent affiché sur la ligne de la demande.
Prérequis
Avoir le droit de modifier la demande. C'est le cas si vous êtes administrateur de l'agence, si vous êtes l'agent qui suit la demande, ou si la demande vous a été partagée. Une demande sans agent peut être réassignée par tout agent de l'agence.
Le nouvel agent doit être un utilisateur actif de la même agence.
Voir une demande ne suffit pas pour la réassigner : si l'avatar de l'agent ne réagit pas au clic, vous n'avez pas le droit de la modifier.
Marche à suivre
1. Retrouver la demande
Une demande se réassigne depuis trois endroits, au choix :
la fiche vendeur du bien, onglet « Demandes » ou « Visites » ;
la fiche acquéreur, onglet « Demandes » ou « Visites » ;
« Prospects acquéreurs », pour une demande pas encore qualifiée.
Ouvrez la fiche vendeur ou la fiche acquéreur concernée.
Cliquez sur l'onglet « Demandes » (demandes d'infos) ou « Visites » (visites en cours), selon l'étape de la demande.
Repérez la ligne de la demande à réassigner.
L'avatar de l'agent en charge s'affiche sur chaque ligne de demande : c'est lui qui ouvre le changement d'agent.
2. Choisir le nouvel agent
Cliquez sur l'avatar de l'agent en charge, sur la ligne de la demande.
Dans la liste « Assigner à… », tapez le nom du nouvel agent ou faites défiler la liste.
Cliquez sur le nom du nouvel agent.
Si une fenêtre « Changer de propriétaire » s'affiche, lisez l'avertissement puis cliquez sur « Confirmer ».
Cherchez l'agent par son nom, puis cliquez dessus pour valider.
Résultat
Le message « Mis à jour avec succès » s'affiche et l'avatar du nouvel agent apparaît sur la ligne de la demande. La demande reste sur le même bien, à la même étape.
Points d'attention
Depuis le tableau « Suivi des visites » : la carte d'une demande ne permet pas de changer d'agent, et un clic sur la carte ouvre la fiche acquéreur. Réassignez la demande depuis l'onglet « Visites » de cette fiche.
Vous avez le mandat, mais la demande est suivie par un collègue : vous voyez la demande sur votre fiche vendeur sans pouvoir changer son agent. Pour récupérer toutes les demandes de votre bien, transférez votre fiche vendeur : ses demandes acquéreurs et leurs visites peuvent suivre en une seule opération (Transférer une fiche vendeur à un autre négociateur). Sinon, demandez à un administrateur de l'agence de les réassigner.
Perte d'accès : si vous n'êtes pas administrateur, confier une demande à un collègue peut vous en retirer l'accès. La fenêtre « Changer de propriétaire » vous prévient avant de valider.
Retirer l'agent sans en désigner un autre : choisissez « Désassigner » en haut de la liste.