Vous pouvez confier un projet de vente (fiche vendeur, dossier de vente ou mandat) à un autre négociateur de votre agence, ou le transférer vers une autre agence de votre groupe. Avant de valider, une fenêtre vous indique ce qui suit le dossier : annonces, demandes acquéreurs, publication sur les portails.
Prérequis
Être le négociateur en charge du projet, y avoir accès en visibilité, ou être administrateur de l'agence. Si le nom du négociateur n'est pas cliquable, demandez à un administrateur.
Pour changer d'agence : les deux agences appartiennent au même groupe.
Marche à suivre
1. Choisir le nouveau négociateur ou la nouvelle agence
Ouvrez le projet de vente.
En haut de la fiche, cliquez sur le nom du négociateur en charge (ou sur « Non assigné »).
Pour changer de négociateur : survolez la première ligne (le nom du négociateur actuel), puis choisissez votre collègue dans la liste. Vous pouvez taper son nom pour le trouver.
Pour changer d'agence : survolez la ligne qui porte le nom de l'agence, choisissez l'agence d'arrivée, puis un négociateur de cette agence ou « Transférer sans assigner ».
Cliquez sur le nom du négociateur en haut de la fiche, puis choisissez un collègue ou une agence.
2. Vérifier ce qui suit le projet
La fenêtre rappelle le transfert demandé, puis affiche seulement les sections qui concernent votre projet.
Section | Ce qu'elle vous indique |
« Annonces » | Dans la même agence, vous choisissez « Transférer » ou « Ne pas transférer » les annonces liées. Transférées, elles affichent les coordonnées du nouveau négociateur et les annonces publiées sont republiées automatiquement. Vers une autre agence, elles suivent toujours le projet. |
« Demandes acquéreurs » | Vous choisissez de transférer ou non les demandes reçues sur le bien et leurs visites. Dans la même agence, elles ne peuvent suivre que si les annonces suivent. |
« Visibilité » | Si vous n'appartenez pas à l'agence d'arrivée, vous perdrez l'accès au projet. |
Annonces qui perdront leur publication | Si l'agence d'arrivée ne diffuse pas avec le même compte ou le même site, les annonces listées seront à republier à la main. |
Si le projet n'a ni annonce ni demande acquéreur, la fenêtre ne s'ouvre pas : le transfert s'applique directement.
La fenêtre récapitule ce que le transfert emporte : faites vos choix avec « Transférer » ou « Ne pas transférer ».
3. Valider le transfert
Cliquez sur « Confirmer ».
Gardez la fenêtre ouverte jusqu'à la fin : le transfert peut prendre plusieurs dizaines de secondes.
« Fenêtre de chargement du transfert »
Résultat
Un message « Transfert effectué » s'affiche. Le nouveau négociateur apparaît en haut de la fiche. Après un changement d'agence, Avest bascule sur l'agence d'arrivée si vous y avez accès ; sinon, vous revenez au « Suivi des opportunités ».
Si le message indique des annonces à republier, reprenez-les depuis la liste des annonces.
Points d'attention
« Transfert impossible » : la fenêtre en donne le motif et le bouton « Confirmer » reste inactif. Par exemple, le projet est dans la Pioche (sortez-le d'abord de la Pioche), la référence d'une annonce existe déjà dans l'agence d'arrivée, ou une publication d'annonce est en cours (réessayez dans quelques instants).
Garder l'accès au projet : si vous n'êtes pas administrateur, vous pouvez perdre l'accès au projet une fois confié à un collègue. Pour le garder, donnez-vous la visibilité avant le transfert, depuis la ligne « Visibilité » du même menu.
Séquences automatiques : lors d'un changement d'agence, les séquences en cours sur le projet sont définitivement arrêtées.
Le problème persiste ? Contactez notre équipe support en précisant le projet de vente concerné, une capture de la fenêtre de transfert et le message affiché.