La marche à suivre en vidéo (1 min 37).
Vous avez convenu d'une visite avec un acquéreur par téléphone ou en agence ? Enregistrez-la depuis sa fiche acquéreur : la visite est alors rattachée au bien et suivie avec les autres visites de l'acquéreur.
Marche à suivre
1. Ouvrir le suivi des visites de l'acquéreur
Ouvrez la fiche de l'acquéreur, par exemple depuis le « Fichier acquéreurs ».
Cliquez sur l'onglet « Visites », situé à côté des onglets « Rapproc. » et « Demandes ».
L'onglet « Visites » de la fiche acquéreur.
2. Ouvrir la fenêtre de création
Dans la section « Suivi des visites », cliquez sur l'icône « + » située à droite du titre de la section.
La fenêtre « Demande d'ajout de bien » s'ouvre. L'acquéreur y est déjà renseigné.
L'icône « + » à droite de la section « Suivi des visites ».
3. Renseigner la visite
Dans le bloc « Assignation et étape » :
Vérifiez l'« Agence » et l'« Agent » chargé de la visite. Vous êtes proposé par défaut.
Vérifiez que l'« Étape demande » indique « Visite planifiée ».
Dans « Planifié le », choisissez la date de la visite. Ce champ est obligatoire.
Dans « Heure », indiquez l'horaire de la visite.
« Assignation et étape »
4. Choisir le bien visité
Dans le bloc « Fiche vente / mandat », cliquez dans le champ « Rechercher une vente... ».
Tapez le nom du vendeur ou l'adresse du bien.
Sélectionnez le bien dans la liste des résultats.
La recherche du bien dans le bloc « Fiche vente / mandat ».
5. Créer la visite
Cliquez sur « Créer ».
Résultat
La visite apparaît dans la section « Suivi des visites » de la fiche acquéreur, à l'étape « Visite planifiée ». Vous pouvez ensuite faire évoluer son étape, par exemple vers « Intérêt / Négociation » si l'acquéreur est intéressé après la visite.
La visite créée, à l'étape « Visite planifiée », dans le suivi des visites.
Points d'attention
Visite déjà passée : vous ne pouvez pas choisir une date antérieure à aujourd'hui dans « Planifié le ».
Onglet « Visites » absent : si les onglets « Demandes » et « Visites » n'apparaissent pas sur la fiche acquéreur, contactez le support.