1. Accéder à la création du bon de visite
Pour générer un bon de visite, rendez-vous sur la fiche de votre Demande acquéreur :
Cliquez sur les trois petits points (...) situés en haut à droite de l'écran.
Sélectionnez l'option Créer un bon de visite.
Choisissez le bien concerné par la visite dans la liste qui s'affiche.
💡 Vous pouvez aussi créer un bon de visite depuis un Mandat de vente : cliquez sur les trois petits points, puis sélectionnez la demande acquéreur correspondante ou renseignez manuellement les coordonnées des signataires.
2. Configurer les signataires
Une fenêtre s'ouvre avec les informations pré-remplies de vos contacts :
Signataires par défaut : les contacts principaux et secondaires de la fiche acquéreur sont automatiquement ajoutés.
Ajouter/Supprimer : vous pouvez ajouter d'autres participants à la visite ou en supprimer si nécessaire.
Vérification : assurez-vous que les noms et adresses emails sont corrects.
3. Choisir le mode de signature
Trois options s'offrent à vous selon votre besoin :
Signature électronique en direct (recommandé) : cliquez sur Commencer la signature. Le document s'affiche et vous pouvez le faire signer manuellement par chaque acquéreur directement sur l'écran de votre téléphone.
Export PDF pré-rempli : cliquez sur Commencer la signature puis sur Exporter en PDF. Cela génère un document contenant déjà les informations des signataires, idéal si vous souhaitez imprimer un document complet pour une signature manuscrite.
Format papier vierge : cliquez sur PDF à remplir à la main pour générer un document totalement vierge de toute information signataire.
4. Enregistrement et envoi automatique
Une fois la signature électronique validée :
Envoi par email : les acquéreurs reçoivent immédiatement une copie du bon de visite signé en pièce jointe de leur email de confirmation.
Archivage : le document est automatiquement enregistré et consultable dans l'onglet Fichiers de la demande acquéreur ainsi que dans la fiche du Mandat de vente correspondant.