En bref
Le Suivi acquéreur réunit dans des espaces clairs tout ce qui était auparavant éparpillé : un fichier acquéreurs d'un côté, un suivi des visites de l'autre, des rapprochements qu'on lisait sans pouvoir agir, et des visites ou des offres notées à la main dans des commentaires.
Ce qui change concrètement :
Chaque nouveau contact a un point d'entrée dédié. Les demandes reçues sur vos biens arrivent dans une boîte à qualifier, au lieu de se perdre dans le fichier.
Le rapprochement devient actionnable. Chaque acquéreur reçoit un score de rapprochement noté de 0 à 10 avec un code couleur, pour voir d'un coup d'œil qui est le plus pertinent pour un bien.
Vous proposez un bien en un clic, par email, par SMS ou par téléphone, et le canal comme la date sont tracés automatiquement.
Les visites et les offres deviennent des objets structurés (compte rendu, statut, prix, commission) au lieu de simples notes.
Le pilotage se fait sur un tableau visuel, où vous faites avancer chaque demande, étape par étape, jusqu'à l'offre acceptée.
L'idée directrice : moins de saisie éparpillée, plus d'actions guidées, et une lecture immédiate de vos priorités.
Les 4 briques du Suivi acquéreur
Le Suivi acquéreur s'articule autour de quatre briques complémentaires. Chacune fait l'objet d'un article dédié.
1. Les prospects acquéreurs
C'est votre boîte de qualification. Les nouveaux contacts et les demandes reçues sur vos biens y arrivent, triés par prochaine activité (En retard, Aujourd'hui, À venir). Vous ouvrez une fiche, vous cliquez sur Qualifier, et une courte série de questions vous guide : l'acquéreur est-il intéressé par le bien, son projet est-il toujours d'actualité, lui avez-vous proposé les autres biens rapprochés ? En fin de parcours, la fiche est classée au bon statut et les propositions sont enregistrées.
2. Le traitement des rapprochements
Depuis un mandat de vente, l'onglet Rappro. vous montre tous les acquéreurs rapprochés du bien, triés par score de rapprochement. Vous cochez un ou plusieurs profils, puis vous agissez via la barre d'actions : Proposer le bien (par email, SMS ou téléphone), l'envoyer en suivi des visites, ou le classer sans suite. Depuis le fichier acquéreurs, un filtre par mandat vous permet aussi de retrouver tous les acquéreurs déjà passés sur un bien (utile lors d'une baisse de prix ou d'une remise en marché).
3. Le suivi des visites
C'est votre tableau de pilotage. Chaque demande acquéreur y avance colonne par colonne : En cours de planif., Visite planifiée, Intérêt / Négociation, Offre formalisée, Offre acceptée. Vous déplacez les cartes par glisser-déposer, vous planifiez une visite directement depuis le tableau, et vous classez une demande sans suite quand elle n'aboutit pas. Chaque carte affiche l'essentiel : nom de l'acquéreur, négociateur en charge, date de visite et montant d'offre cliquables.
4. Les comptes rendus de visite et les offres
Chaque visite donne lieu à un compte rendu structuré (agent, date, heure, statut Planifiée / Effectuée / Annulée, notes), et chaque offre devient un objet clair avec son Prix FAI, son Prix NV, la commission, le financement, l'apport et son statut (de En attente à Acceptée par le vendeur). Vous retrouvez ces éléments dans l'onglet CR & Offres, aussi bien sur la fiche du bien que sur la fiche de l'acquéreur.
Par où commencer : votre routine quotidienne
Si vous découvrez le Suivi acquéreur, voici un ordre simple pour prendre vos marques et une routine efficace au fil de la journée.
Qualifiez vos nouveaux prospects. Commencez par les Prospects acquéreurs : ouvrez chaque fiche à traiter, cliquez sur Qualifier et répondez aux questions. En quelques secondes, le contact est orienté (visite à planifier, gardé en recherche, ou archivé).
Traitez les rapprochements de vos mandats. Depuis une fiche de vente, ouvrez l'onglet Rappro., repérez les meilleurs scores et proposez le bien aux profils les plus pertinents (email, SMS ou téléphone).
Faites avancer vos demandes. Passez sur le Suivi des visites : déplacez les cartes selon l'avancement, planifiez les visites, classez sans suite ce qui n'aboutit pas.
Consignez visites et offres au fil de l'eau. Après chaque visite, saisissez le compte rendu ; à réception d'une offre, créez-la dans CR & Offres et tenez son statut à jour.
💡 Conseil : la qualité du rapprochement dépend directement de la qualité de vos saisies. Plus les critères de recherche de l'acquéreur et les caractéristiques du bien sont renseignés, plus le score est fiable et vos propositions pertinentes.
Glossaire des termes clés
Ces termes reviennent dans tous les articles liés à la nouvelle version du suivi des acquéreurs.
Prospect acquéreur : un nouveau contact ou une demande reçue sur un bien, en attente d'être qualifié.
Qualifier : le parcours guidé qui oriente un prospect (visite, mise en recherche, ou archivage) et enregistre les actions faites.
Rapprochement : la mise en correspondance automatique entre un acquéreur et un bien en vente, selon leurs critères.
Score de rapprochement : une note de 0 à 10, avec code couleur, qui mesure la proximité entre la recherche de l'acquéreur et un bien, ainsi que la priorité du projet d'achat.
Proposer : présenter un bien à un ou plusieurs acquéreurs, par email, SMS ou téléphone. Le canal et la date sont tracés.
Demande : le suivi d'un acquéreur sur un bien, qui progresse d'étape en étape dans le Suivi des visites.
Sans suite : le classement d'une demande qui n'aboutit pas. Réversible, il ne se confond pas avec l'archivage de la fiche acquéreur.
Compte rendu : les notes structurées d'une visite (agent, date, statut, observations).
Offre : la proposition d'achat formalisée (Prix FAI, Prix NV, commission, financement, statut).
Bon de visite : le document légal signé lors d'une visite, distinct du compte rendu.
Fichier acquéreurs : le tableau complet de vos acquéreurs, avec colonne Score et filtres par mandat et par étape.
Pour aller plus loin
Chaque brique est détaillée dans son propre article :
Les prospects acquéreurs : qualifier vos nouveaux contacts et demandes.
Le traitement des rapprochements : lire le score, proposer un bien, retrouver les acquéreurs d'un mandat.
Le suivi des visites : piloter vos demandes sur le tableau, étape par étape.
Les comptes rendus de visite et les offres : consigner les visites et gérer les offres.