Créer un projet d'acquisition
Ouvrez la section Fichier acquéreur.
Cliquez sur Créer.
Recherchez le contact existant ou créez-en un nouveau.
Renseignez les informations principales du contact.
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Le projet d'acquisition est créé
Information clé
Un projet d’acquisition est toujours lié à un contact.
Renseigner les critères de recherche
Ouvrez le projet d’acquisition.
Complétez les critères de recherche : secteur, budget, type de bien, surface, nombre de chambres et options souhaitées.
Ajoutez les informations utiles au projet.
💡 L'enregistrement se fait automatiquement au fur à mesure de votre saisie.
Renseignez les critères avec précision pour faciliter le suivi et les rapprochements avec les biens disponibles.
Ajouter des informations complémentaires au projet
Depuis le fichier acquéreur, vous pouvez :
ajouter une note,
épingler une information importante,
importer des documents utiles, comme un accord de principe bancaire ou des pièces justificatives,
associer un contact secondaire à une acquisition si besoin.
Bonne pratique
Épinglez la note de qualification pour garder le contexte visible rapidement.
Retrouver un projet d'acquisition
Revenez dans votre fichier acquéreurs.
Utilisez les filtres pour retrouver un dossier selon ses critères de recherche.
Ouvrez la fiche pour consulter ou mettre à jour le projet.
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