Pourquoi enregistrer une demande manuellement ?
Le suivi des "Demandes acquéreurs" permet de garder un historique propre de toutes les interactions entre un client et vos mandats. Que l'organisation se fasse par téléphone ou en face à face, l'enregistrer dans Avest vous permet :
De ne manquer aucune étape du projet.
De générer un historique dans le journal de l'acquéreur et du vendeur.
De faciliter le rapprochement automatique.
Information clé : dans le menu Fichier acquéreurs, chaque ligne correspond à un projet d'acquisition spécifique. Un même contact peut donc avoir plusieurs fiches s'il a des recherches distinctes.
Suivez ces étapes pour enregistrer une demande de visite ou d'information à partir d'une fiche acquisition.
1. Accéder au projet d'acquisition
Rendez-vous dans le menu Fichier acquéreurs.
Cliquez sur le nom de l'acquéreur pour ouvrir son projet.
(Optionnel) Consultez l'onglet Rapprochement pour identifier les biens qui correspondent aux critères de votre client.
2. Ouvrir le formulaire de demande
Cliquez sur l'onglet Demandes en haut de la fiche.
Cliquez sur l'icône "+" (Ajouter une demande d'info / visite sur ce bien) située à droite de la section Suivi des demandes.
3. Configurer les détails de la demande
Dans la fenêtre qui s'ouvre, renseignez les informations suivantes :
Agent : sélectionnez le collaborateur responsable de l'action.
Étape demande : choisissez le statut approprié (ex : Visite, Demande d'information ou Négo / offre).
Planifié le : indiquez la date et l'heure du rendez-vous.
Fiche vente / mandat : tapez le nom du vendeur ou l'adresse du bien dans la barre de recherche et sélectionnez le mandat correspondant.
4. Valider et confirmer
Vérifiez que la Fiche acquéreur associée est la bonne (elle est généralement pré-remplie).
Cliquez sur le bouton Confirmer.
Suivi et résultats
Une fois la demande créée, elle apparaît immédiatement dans la liste avec un badge de couleur (ex : bleu pour "Visite").
Accès rapide : cliquez sur la demande pour être redirigé vers la fiche de vente du mandat.
Évolutivité : vous pouvez modifier l'étape à tout moment (par exemple, passer de "Visite" à "Offre acceptée") en cliquant sur le statut dans la liste.
Traçabilité : l'action est automatiquement inscrite dans le Journal de l'acquéreur pour une transparence totale.
Bonne pratique : renseignez toujours une heure de fin pour vos visites afin d'optimiser l'agenda partagé et d'éviter les doublons sur un même bien.