Chaque fiche acquéreur dispose d'une note de projet : un texte libre pour décrire le projet d'achat du client, ses motivations et ses souhaits (quartier recherché, contraintes familiales, date d'emménagement). Elle complète les critères chiffrés (budget, surface, secteur) et reste toujours au même endroit sur la fiche.
Où trouver la note de projet
La note de projet apparaît à deux endroits de la fiche acquéreur :
Dans les critères : une ligne « Note du proj. » à la fin de la section « Critères », dans la description de la fiche (colonne de droite sur ordinateur, onglet « Description » sur mobile). Tant que la note est vide, la ligne affiche « Renseigner ».
Dans l'onglet « Notes » : une fois remplie, la note s'affiche en première position, avant les autres notes de la fiche, avec un aperçu, le nom de la dernière personne qui l'a modifiée et la date.
Elle est aussi disponible pendant la qualification d'un prospect acquéreur, à l'étape « Capturer », sous les critères. Pour cette étape, consultez Les prospects acquéreurs.
Marche à suivre
Ouvrez la fiche acquéreur du client.
Dans la section « Critères », cliquez sur la ligne « Note du proj. » (ou, si la note est déjà remplie, sur sa carte dans l'onglet « Notes »).
Dans la fenêtre « Notes du projet d’acquisition », rédigez ou modifiez votre texte. Vous pouvez le mettre en forme (titres, listes, gras).
Cliquez sur « Enregistrer ». Le bouton reste grisé tant que vous n'avez rien changé.
La ligne « Note du proj. » se trouve à la fin des critères : cliquez dessus pour ouvrir la note.
Rédigez la note puis cliquez sur « Enregistrer ».
Pour effacer la note, supprimez son contenu dans la fenêtre puis cliquez sur « Enregistrer ».
Résultat
L'aperçu de la note s'affiche dans la ligne « Note du proj. » des critères et en tête de l'onglet « Notes ». Chaque ajout, modification ou suppression est tracé dans l'onglet « Journal » de la fiche, au nom de la personne qui l'a fait.
Le Journal indique qui a modifié la note de projet, et quand.
Points d'attention
Une seule note de projet par fiche : elle décrit le projet dans la durée. Pour garder la trace d'un échange daté (un appel, un retour après visite), créez plutôt une note avec le bouton « Ajouter une note » de l'onglet « Notes ».
Un collègue a modifié la note en même temps que vous : Avest affiche « La note a été modifiée pendant votre saisie. » Cliquez sur « Copier mon brouillon » pour garder votre texte, puis sur « Recharger et remplacer ma saisie » pour afficher la dernière version. Recollez ensuite ce que vous souhaitez conserver et enregistrez.
L'enregistrement échoue : votre saisie est conservée dans la fenêtre. Cliquez de nouveau sur « Enregistrer ». Si le problème persiste, contactez le support depuis le chat, dans le menu de gauche, avec le nom de l'acquéreur et une capture de l'écran.