Pour qu'Avest envoie les emails automatiques (séquences, envois d'annonces) depuis l'adresse de votre agence et de vos conseillers, avec leur signature, chaque adresse email doit être validée une fois. La validation se lance depuis les paramètres et se termine par le transfert d'un email.
Prérequis
Être administrateur de l'agence : seuls les administrateurs peuvent envoyer le mail de confirmation. Un utilisateur qui n'est pas administrateur voit à la place le message « Veuillez contacter le gestionnaire de compte pour renvoyer l'email. »
L'adresse à valider doit être renseignée. Si elle ne l'est pas, la section affiche « Ajoutez un email pour pouvoir envoyer des séquences email automatiques dans Avest. »
Marche à suivre
1. Valider l'adresse email de l'agence
Ouvrez « Paramètres », puis « Agence ».
Descendez jusqu'à la section « Expéditeur de séquences emails ».
Si l'encadré affiche « Email non validé », cliquez sur « Envoyer le mail de confirmation ».
Transférez l'email reçu, comme indiqué à l'étape 3 ci-dessous.
Dans les paramètres de l'agence, la section « Expéditeur de séquences emails » indique si l'adresse est validée. Cliquez sur « Envoyer le mail de confirmation ».
Si le mail a déjà été envoyé mais pas encore transféré, un message orange l'indique (« Un email de la part de "Sendgrid" a été envoyé à l'adresse … ») avec le bouton « Renvoyer le mail de confirmation ».
2. Valider l'adresse email de chaque conseiller
Ouvrez « Paramètres », puis « Utilisateurs ».
Repérez les utilisateurs qui portent une pastille à côté de leur nom (voir le tableau ci-dessous).
Ouvrez la fiche du conseiller concerné.
Descendez jusqu'à la section « Expéditeur de séquences emails ».
Cliquez sur « Envoyer le mail de confirmation », ou sur « Renvoyer le mail de confirmation » si le mail a déjà été envoyé.
Répétez l'opération pour chaque conseiller concerné.
Pastille dans la liste des utilisateurs | Ce qu'elle signifie | Que faire |
« Email non validé » | La validation n'a jamais été lancée | Cliquez sur « Envoyer le mail de confirmation » |
« Email non verifié » | Le mail a été envoyé mais pas encore transféré | Demandez au conseiller de transférer l'email, ou cliquez sur « Renvoyer le mail de confirmation » |
« Aucun email » | Aucune adresse n'est renseignée pour ce conseiller | Renseignez son adresse email, puis lancez la validation |
Dans la liste des utilisateurs, une pastille signale chaque conseiller dont l'adresse n'est pas encore validée.
Sur la fiche du conseiller, la section « Expéditeur de séquences emails » porte le bouton de confirmation.
3. Transférer l'email de confirmation
La personne qui reçoit l'adresse à valider (l'agence ou le conseiller) reçoit un email intitulé « Please Verify Your Single Sender », envoyé par Sendgrid, le service qui envoie les emails d'Avest.
Ouvrez cet email.
Cliquez sur « Transférer » (ou « Faire suivre », « Forward » selon votre messagerie).
Envoyez-le à email@avest.fr, sans modifier son contenu.
Ne répondez pas à l'email et ne cliquez pas sur le lien qu'il contient : seul le transfert à email@avest.fr valide l'adresse.
Résultat
Dans la section « Expéditeur de séquences emails », l'encadré affiche « Email validé » et le message « L'adresse email … est validée pour l'envoi des séquences email. » Dans la liste des utilisateurs, plus aucun conseiller ne porte les pastilles « Email non validé », « Email non verifié » ou « Aucun email ».
Points d'attention
L'email n'est pas arrivé : demandez à la personne de vérifier ses spams et ses courriers indésirables, puis cliquez sur « Renvoyer le mail de confirmation ».
L'adresse n'apparaît toujours pas comme validée : vérifiez que l'email a bien été transféré à email@avest.fr, sans réponse ni clic sur le lien.
Changement d'adresse : si l'adresse d'un conseiller est modifiée, la validation est à refaire pour la nouvelle adresse.
Conseiller non administrateur : il peut consulter l'état de sa propre adresse dans « Mon compte », section « Expéditeur de séquences emails », mais c'est un administrateur qui envoie le mail de confirmation.
Le problème persiste ?
Contactez notre équipe support depuis le chat, en précisant :
l'adresse email concernée et le nom du conseiller ;
une capture de la section « Expéditeur de séquences emails » ;
la date à laquelle l'email a été transféré.