Accéder à la fiche de modification d'un contact
Il existe deux points d'entrée principaux pour modifier un contact selon votre contexte de travail.
Depuis la recherche globale
Cliquez sur la barre de recherche en haut à gauche de votre interface.
Saisissez le nom du contact recherché.
Filtrez par l'onglet Contact pour isoler les profils.
Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir sa fenêtre de modification.
Depuis une fiche projet (Vente, Acquisition, Bailleur)
Si vous travaillez déjà sur un dossier spécifique :
Repérez la section Contact (ou Acquéreur sur une fiche acquisition).
Cliquez directement sur le nom du contact.
La fenêtre de modification s'ouvre instantanément sans quitter votre projet en cours.
Modifier l'identité et l'adresse
Identité : cliquez directement dans les champs Prénom ou Nom pour éditer le texte.
Adresse : le champ adresse est une saisie libre. Renseignez les nouvelles coordonnées postales puis cliquez en dehors du champ pour valider.
À noter : toute modification effectuée sur la fiche contact est répercutée automatiquement sur l'ensemble des projets (ventes, achats, locations) liés à cette personne.
Gérer les emails et numéros de téléphone
Le système permet de gérer plusieurs coordonnées pour un même profil et de définir des préférences de contact (principal ou liste noire).
Modifier ou supprimer une coordonnée
Cliquez directement sur l'adresse email ou le numéro de téléphone que vous souhaitez changer. Une petite fenêtre contextuelle s'ouvre.
Pour modifier : placez votre curseur dans le champ de texte et saisissez la nouvelle donnée. Cliquez à côté du champ pour valider la saisie.
Pour supprimer : cliquez sur l'icône Poubelle à droite de la ligne concernée.
Ajouter une nouvelle coordonnée
Si vous souhaitez conserver l'ancienne information mais en ajouter une nouvelle :
Cliquez sur + Ajouter un email ou + Ajouter un téléphone.
Saisissez la nouvelle donnée et cliquez sur Ajouter.
Options avancées (Favoris et Liste noire)
À droite de chaque email ou numéro, des icônes vous permettent de qualifier la coordonnée :
Icône Étoile : définit cette coordonnée comme principale. C'est celle qui sera utilisée par défaut pour vos futurs échanges.
Icône Panneau d'interdiction (Liste noire) : bloque tout envoi vers cette coordonnée, suivi de dossier compris. Pour une personne qui ne veut plus être démarchée, retirez plutôt son consentement depuis le menu Données personnelles.
Vigilance : une pastille "Invalide" peut apparaître si l'email ou le numéro a été identifié comme erroné par Avest.
Vous avez encore une question ? Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, n'hésitez pas à contacter notre support client en bas à gauche de votre écran.