Créer un projet de vente
Depuis votre la section "suivi des opportunités", cliquez sur Créer en haut à droite de votre écran.
Renseignez l'adresse du bien à vendre.
Recherchez le contact propriétaire existant ou créez-en un nouveau.
Créer.
Le projet de vente est créé.
Information clé
Un projet de vente est toujours lié à un contact propriétaire. À sa création, la fiche se place automatiquement à l'étape Nouveau de votre pipeline.
Ajouter un deuxième propriétaire (couple, indivision, succession)
Un projet de vente peut avoir plusieurs contacts, par exemple un couple de vendeurs ou les héritiers d'une succession.
Ouvrez la fiche vendeur et allez dans la section des contacts. Elle s'appelle Contact, puis Propriétaire(s) à partir de l'étape d'estimation.
Cliquez sur l'icône Ajouter un contact, en haut à droite de la section.
Tapez le nom, l'email ou le téléphone de la personne. Choisissez-la dans la liste si elle existe déjà, sinon créez-la sur place. Avest vous signale si l'email ou le téléphone correspond à un contact existant.
Le contact s'ajoute sous le premier, comme contact secondaire.
Bon à savoir
Le contact principal est celui qui s'affiche dans les listes. Pour le changer, ouvrez le menu de la ligne du contact et choisissez Définir comme contact principal.
Chaque contact peut être retiré. S'il n'en reste qu'un, le bouton devient Remplacer : une fiche a toujours au moins un contact.
Le notaire, le syndic ou le diagnostiqueur ne vont pas dans cette section, mais dans la section Partenaires de la fiche.
MyNotary : tous les contacts de la fiche lui sont transmis quand vous créez le dossier de mandat.
Renseigner les informations du bien
Ouvrez le projet de vente.
Complétez les caractéristiques du bien : type, surface.
Cliquez sur "renseigner plus de caractéristiques" pour rajouter les informations complémentaires
💡 L'enregistrement se fait automatiquement au fur et à mesure de votre saisie.
Renseignez les caractéristiques avec précision : elles alimentent l'estimation, la future annonce et les rapprochements avec vos acquéreurs.
La qualification démarre automatiquement
Dès la création de la fiche, elle se retrouve dans la colonne "nouveau" Avest lance pour vous la séquence d'activités Qualification : les appels de qualification sont planifiés automatiquement, avec des relances si le propriétaire ne répond pas.
Bonne pratique
Traitez vos activités de qualification au fil de l'eau pour qualifier le prospect et décrocher un rendez-vous d'estimation.
Faire avancer le projet dans le pipeline
À mesure que la relation progresse, faites évoluer l'étape de la fiche :
Depuis la fiche, cliquez sur Changer d'étape ou Répondu.
Sélectionnez la nouvelle étape : Estimation (R1), Remise (R2), Mandat signé
Selon l'étape, une fenêtre vous demande les informations clés (date du rendez-vous d'estimation (R1), montant de votre estimation (R2) type et durée du mandat, partage de commission (mandat)…).
Retrouver un projet de vente
Revenez sur votre tableau de suivi.
Utilisez les filtres (étape, agent, zone…) pour retrouver une fiche ou utiliser la fonctionnalité "recherche dans le panneau latérale de votre application
Ouvrez la fiche pour la consulter ou la mettre à jour.
Chaque changement d'étape est tracé dans les onglets Activités et Journal de la fiche (étape de départ, étape d'arrivée, auteur et date).
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ? Contactez-nous via le Messenger depuis votre espace.