El primer paso fundamental al ingresar al Portal de Clientes Betterfly es agregar a tus colaboradores. Este proceso es esencial, ya que permite a tus colaboradores acceder a la app y aprovechar los beneficios asignados.
¿Cómo acceder a la sección "Colaboradores"?
Desde el home del portal, puedes comenzar el proceso de carga de colaboradores a través de dos accesos:
Acceso directo en el home: Haz clic en la opción "Invita a tus colaboradores".
Sección "Colaboradores" en el menú lateral: Dirígete al sidebar y selecciona la sección "Colaboradores".
Una vez dentro, haz clic en el botón "Administrar colaboradores" para comenzar.
Este botón te lleva a una pantalla donde podrás elegir entre dos flujos:
Eliminar Colaboradores.
Opciones para agregar colaboradores
El proceso de carga de colaboradores varía según el plan contratado (Health Insurance, Retribución flexible o Wellbeing) y el país. A continuación te detallamos los posibles escenarios:
▶ Clientes con plan Health Insurance (Chile y México)
Paso 1: Seleccionar "Agregar colaboradores".
Paso 2: Elegir el plan correspondiente.
Paso 3:
Descarga la plantilla que se encuentra en la plataforma.
Completa los datos de los colaboradores respetando el formato indicado.
Antes de subir el archivo, verifica:
Que no estás agregando a alguien que ya forma parte de la nómina.
Que los colaboradores sean mayores de 18 años.
Que todos los campos estén completos, sin filas o columnas vacías.
Paso 4: Validar errores de formato o datos incorrectos, especialmente en los tipos de identificación.
Paso 5: Confirmar el resumen de colaboradores a sumar en el checkout, que incluye el detalle según el método de facturación.
▶ Clientes con plan Retribución flexible 🇪🇸
Paso 1: Seleccionar "Agregar colaboradores".
Paso 2: Elegir el plan correspondiente.
Paso 3:
Descarga la plantilla que se encuentra en la plataforma.
Completa los datos de los colaboradores respetando el formato indicado.
Antes de subir el archivo, verifica:
Que no estás agregando a alguien que ya forma parte de la nómina.
Que los colaboradores sean mayores de 18 años.
Que todos los campos estén completos, sin filas o columnas vacías.
Paso 4: Validar errores de formato o datos incorrectos, especialmente en los tipos de identificación.
Paso 5: Confirmar el resumen de colaboradores a sumar en el checkout, que incluye el detalle según el método de facturación.
▶ Clientes con plan Wellbeing
(Chile, México, Perú, Colombia y España)
Paso 1: Seleccionar "Agregar colaboradores".
Paso 2: Elegir el plan correspondiente.
Paso 3: Elegir una de las dos opciones:
Manual: Escribe o pega los correos electrónicos
Escribe o copia y pega los correos de los colaboradores que deseas agregar.
Límite: Puedes agregar hasta 1,000 colaboradores en una sola operación.
Cargar un archivo:
Descarga la plantilla que se encuentra en la plataforma.
Completa los datos de los colaboradores respetando el formato indicado.
Antes de subir el archivo, verifica:
Que no estás agregando a alguien que ya forma parte de la nómina.
Que los colaboradores sean mayores de 18 años.
Que todos los campos estén completos, sin filas o columnas vacías.
Paso 4: Validar errores de formato o datos incorrectos, especialmente en los tipos de identificación.
Paso 5: Confirmar el resumen de colaboradores a sumar en el checkout, que incluye el detalle según el método de facturación.
Consideraciones importantes
Al agregar colaboradores, se enviará un correo electrónico automático con un enlace para que cada colaborador acceda a la plataforma.
👀 Nota: Este paso es obligatorio para que los colaboradores puedan ingresar a la app. Los usuarios que no sean agregados y autorizados no podrán acceder.
¿Qué pasa después de agregar a tus colaboradores?
Una vez que completes el proceso, podrás monitorear el estado de cada colaborador directamente en la sección "Colaboradores". Desde aquí, verás quiénes están invitados, quiénes están activos y podrás realizar ajustes en el futuro.
¡Comienza a gestionar tu equipo!
Agrega a tus colaboradores y habilita su acceso a la plataforma para que puedan disfrutar de los beneficios que Betterfly tiene para ofrecer.
Si necesitas ayuda o tienes dudas durante el proceso, puedes contactar a nuestro equipo de soporte haciendo clic en el Buddy ubicado en la esquina inferior derecha del portal.
