👉Acceso a "Anticipo de clientes"
Ingresa al módulo de Finanzas > Bancos y Cajas > Anticipos.
También puedes ingresar desde Ventas>Pedidos>Anticipos.
🛠️ Creación de un Anticipo
Paso 1: Crear un nuevo anticipo
Haz clic en el módulo de Bancos>Anticipos>Nuevo para registrar un nuevo anticipo.
Paso 2: Llenar la información del anticipo
Completa los siguientes campos:
Cliente: Puedes elegir un cliente previamente agregado a tu catalogo
Forma de pago: puedes elegir entre
01 - Efectivo
02 - Cheque Nominativo
03 - Transferencia Electrónica de Fondos
04 - Tarjeta de Crédito
05 - Monedero Electrónico
06 - Dinero Electrónico
08 - Vales de Despensa
28 - Tarjeta de Débito
29 - Tarjeta de Servicio
99 - Por Definir
17 - Compensación
15 - Condonación
31 - Intermediario pagos
30 - Aplicación Anticipo
13 - Pago por subrogación
27 - A satisfacción del acreedor
25 - Remisión de deuda
12 - Dación en pago
23 - Novación
Nota: EL XML siempre mostrará el MetodoPago="PUE"
Cuenta: Puedes elegir la cuenta o caja bancaria que recibe el anticipo
Fecha: Es la fecha con la que quedará registrado el anticipo en el sistema. Es importante que sepas que aunque captures una fecha diferente a la de hoy, el XML del anticipo siempre se generará con la fecha real en la que lo estás creando.
Emitir CFDI: si deseas generar el comprobante fiscal correspondiente.
Subtotal
IVA: Puedes elegir entre IVA 0%,8%, 16% o Exento.
Otros impuestos: Puedes elegir otros impuestos como:
IEPS: sus diferentes porcentajes
Retención de IVA: Debes colocar el monto/importe correspondiente a la retención.
Retención de ISR: Debes colocar el monto/importe correspondiente a la retención.
Total del anticipo
Finalmente, haz clic en Guardar.
Siguiendo estos paso encontrarás el anticipo creado en la lista principal, fíltralo con estatus "Con Saldo", para una búsqueda más rápida.
🔍 Nota importante:
Si no timbras el CFDI, el sistema igualmente creará el anticipo, pero no podrás relacionarlo fiscalmente con una factura (relación 07).
Una vez creado, el anticipo se reflejará en Finanzas > Bancos y Cajas > Anticipos.
Utiliza filtros por cliente y estatus = Con saldo para localizarlo fácilmente.
El importe queda reservado exclusivamente para el cliente seleccionado.
🧾 Aplicar un Anticipo a una Factura (relación 07)
⚠️ Importante: Solo se pueden aplicar anticipos timbrados en Bind ERP a nuevas facturas, para que se genere correctamente la relación CFDI tipo 07 (Aplicación de Anticipo).
1. Crear la factura
Dirígete a Ventas > Capturar Venta
Selecciona el cliente y completa los datos de la operación.
2. Relacionar el anticipo
En el apartado de Pagos (clic en la línea azul debajo de las partidas):
Forma de pago: elige la misma que usaste al registrar el anticipo.
Cuenta: selecciona el anticipo que creaste previamente.
Importe: indica el mismo monto del anticipo.
Referencia: ingresa algún dato que ayude a identificar el pago.
Haz clic en Guardar para generar la factura. El sistema la emitirá con la relación 07 correspondiente.
🔗 Consulta técnica adicional: Guía del Anexo 20 del SAT - página 69
📂 Ubicar CFDI (documentos XML) generados
A continuación, se indican los archivos XML que puedes identificar dentro del sistema según el proceso realizado:
CFDI de Ingreso (por el anticipo recibido)
CFDI de Egreso (en caso de devolución total o parcial del anticipo)
CFDI de Ingreso (por la factura que aplica el anticipo)
CFDI de Pago (solo si la factura fue emitida con método de pago PPD)
