Esta funcionalidad te permite agendar recordatorios y tareas específicas (llamadas, reuniones, notas) asociadas directamente a un registro en Bind ERP, asegurando que los seguimientos importantes no se pierdan.
Nota: Bind no manda alguna notificación sobre esta actividad.
Pasos detallados
1.-Añadir la Actividad al Documento
Abre el Documento: Accede al documento deseado, Ejemplo: Factura de ventas ve al módulo de Finanzas>cuentas por cobrar>Detalle>Archivos
Accede a la Pestaña de Actividades: En el encabezado del documento, haz clic en la pestaña Actividades.
Registra la Actividad: Completa los siguientes campos en el formulario:
Comentarios: Describe brevemente la actividad que realizarás (Ej: "Llamada para confirmar pago" o "Revisión final de pedido").
Fecha de Seguimiento: Selecciona el día en el que se debe realizar la actividad.
Tipo de Actividad: Elige la categoría (Llamada, Reunión, Tarea, Otro).
Configura Opciones Adicionales (Opcional):
Repetición: Si la actividad debe repetirse, activa el botón y define la frecuencia (días) y el número de veces que se repetirá.
Público: Activa esta opción si deseas que la actividad sea visible para otros usuarios de tu cuenta.
Haz clic en "Agregar" para guardar la actividad.
2.-Visualizar y Eliminar Actividades Creadas
Una vez agregada, la actividad aparecerá en dos lugares:
A. Dentro del Documento:
La nueva actividad aparecerá inmediatamente en la lista de la pestaña Actividades del documento, mostrando el comentario, la fecha y el tipo.
Para Eliminar una actividad: Simplemente haz clic en el botón Eliminar (icono de bote de basura)
que se encuentra a la derecha de cada actividad registrada en la lista.
B. En tu Calendario:
La actividad también se reflejará automáticamente en la fecha asignada dentro de tu Calendario Bind ERP, permitiéndote ver todos tus seguimientos en un solo lugar.
Nota importante: Si solo necesitas agregar una nota o comentario rápido sobre el seguimiento sin agendar una fecha, puedes llenar únicamente el campo de Comentarios y luego hacer clic en Agregar.
