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El acceso al Calendario se encuentra en la parte superior derecha de cualquier pantalla, haciendo clic en el círculo con las iniciales de tu nombre de usuario.
Pasos detallados
El Calendario Bind ERP es una herramienta esencial para llevar un control de las actividades (reuniones, llamadas, seguimientos) y relacionarlas con documentos clave como facturas, cotizaciones, clientes y más.
1.-Agregar una Actividad
Para agendar una nueva tarea:
Accede al Calendario: Ubicado en la esquina superior derecha, haz clic en el círculo con tus iniciales y luego selecciona la opción "Calendario".
Una vez dentro de la vista de calendario, haz clic en el botón azul de "Agregar".
Completa los datos de la Actividad:
Ingresa un Comentario para describir la actividad.
Selecciona la Fecha de Seguimiento y, si lo deseas, la hora específica en que se llevará a cabo.
Configura el Tipo de Actividad (Ej: Llamada, Reunión, Tarea).
Define si la actividad se debe Repetir (Ej: Cada 30 días) y si será Público (visible para otros usuarios de tu cuenta).
Haz clic en "Agregar" para guardar la actividad.
2.-Editar y Mover una Actividad
Puedes modificar la información de una actividad o su ubicación temporal de las siguientes formas:
A. Editar Información (Comentario, Tipo, Estado)
Haz clic directamente sobre la actividad que deseas modificar.
Se abrirá una ventana donde podrás:
Modificar el Comentario.
Marcar la actividad como Realizado.
Seleccionar Borrar Evento para eliminarla.
Haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios.
B. Mover o Modificar la Duración de una Actividad
Cambiar la Fecha: En la vista de Mes, simplemente selecciona la actividad, mantén el clic y arrástrala al nuevo día deseado.
Modificar Horario y Duración:
Para definir una hora específica, primero cambia la visualización del calendario a Semana o Día (en la parte superior derecha).
Arrastra la actividad a la hora de inicio que requieras (por defecto se establecerá una duración de 1 hora).
Para modificar la duración, selecciona el borde inferior de la actividad y agranda la selección arrastrando hasta la hora de finalización requerida.
3.-Configurar Tipos de Actividades Personalizadas
Esta opción te permite crear categorías de actividades específicas y relacionarlas con ciertos documentos de Bind ERP:
Accede al Calendario y haz clic en la opción "Configurar".
En la pantalla de configuración, haz clic en el botón Verde de "Agregar".
Personaliza la nueva actividad:
Asígnale un Nombre descriptivo (Ej: "Revisión de Cotización").
Elige el Color que tendrá esta actividad en el calendario.
Define a qué Tipo de Documento se relacionará (puedes seleccionarlos todos o solo algunos como "Cotización", "Pedido", "Venta", etc.).
Haz clic en "Agregar" para guardar la nueva configuración.
Nota: Si configuras la actividad para un tipo de documento específico, solo se mostrará como opción en el menú de actividades de ese documento.
4.-Ver Lista de Actividades
Para una vista tabular y fácil de filtrar:
Dentro del Calendario, haz clic en la opción "Ver Lista" (ubicada en la parte superior derecha).
Podrás filtrar y buscar actividades por Descripción, Fecha, Tipo de Evento, Realizado y si es Público.
Para regresar a la vista de calendario, solo haz clic en el botón que ahora dirá "Ver Calendario".
5.-Borrar Actividades y Tipos de Actividad
A. Borrar una Actividad Individual
Haz clic en la actividad que deseas eliminar.
En la ventana de detalle, selecciona el botón "Borrar Evento"(bote de basura).
B. Borrar un Tipo de Actividad Personalizada
Ve a la opción "Configurar" dentro del Calendario.
En la lista, haz clic en el símbolo de Eliminar (X roja) junto al tipo de actividad que quieres borrar.