👉Ruta de acceso: Compras > Proveedores>Mas opciones>Importar
1. Importación de Proveedores Nuevos
Sigue estos pasos si vas a alimentar tu catálogo por primera vez:
Entra a la herramienta: En el módulo de Compras>Proveedores, haz clic en el botón de Importar.
Selecciona el tipo de carga: Haz clic en la opción "Importación proveedores nuevos".
Descarga la plantilla: Haz clic en el enlace que proporciona el sistema para bajar el archivo base.
Importante: No modifiques los encabezados de la plantilla, solo llena la información.
Llena los campos obligatorios: * Razón Social: Nombre legal completo.
Nombre: Nombre comercial o identificador.
Tipo: Proveedor para gastos (G) ó compras (C) en caso de ser de ambos use (CG) ó (GC)
Guarda el archivo en terminación .CSV.
Selecciona el archivo y Procesa: Haz clic en Seleccionar archivo, elige tu documento guardado y presiona Procesar.
2. Actualización de Proveedores Existentes
Usa este método para corregir correos, cambiar límites de crédito o actualizar direcciones de proveedores que ya están en el sistema.
Obtén los datos actuales: Primero, descarga tu lista actual desde la opción Exportar (esto te servirá como base para no cometer errores de SKU o ID).
Accede a Actualización: Dentro del menú Compras>Proveedores>Más opciones>Importar, selecciona "Actualización de Proveedores".
Modifica tu archivo: Abre tu Excel, realiza los cambios necesarios en las columnas correspondientes y guarda los cambios.
Carga el archivo: Selecciona tu archivo actualizado en el sistema y haz clic en el botón Procesar.
💡 Tips para un proceso exitoso
Sin caracteres especiales: Evita usar símbolos extraños o comillas dentro de las celdas del Excel para prevenir errores de lectura.
Respaldo: Siempre exporta una copia de tu lista actual antes de realizar una actualización masiva; esto te servirá de respaldo en caso de un error en el llenado del archivo.