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Requisitos previos:
Contar con remisiones registradas que no hayan sido facturadas previamente.
Tener configurados los sellos digitales (CSD) para timbrado.
El cliente debe tener sus datos fiscales completos (RFC, Régimen, CP, etc).
Pasos detallados
1. Acceso al módulo
1.1.-Dirígete al menú principal y selecciona Créditos, luego haz clic en Facturar Remisiones.
1.2-En la pantalla principal verás el histórico de facturas generadas a partir de remisiones.
1.3-Para crear una nueva factura a partir de remisiones, pulsa el botón Agregar.
2. Sección 1: Datos principales de la factura
En este apartado definirás las condiciones fiscales y comerciales del comprobante:
Cliente: Selecciona al receptor de la factura. Si es una factura global, elige al cliente configurado para este fin.
Días de Crédito: (Opcional) si aplica en la venta.
Forma de Pago: Elige la forma en la que se pagará la Factura. (Si alguna remisión ya tiene pago tomará ese valor).
Nota para Factura Global: Si facturas al público en general, registra la forma de pago con la que se liquidó el comprobante de mayor monto.
Método de Pago:
Pago en una Exhibición (PUE) en el caso de ser factura global debe estar este método de pago
PPD (Pago en parcialidades o diferido): Si la remisión aún no está liquidada
Sucursal: Selecciona la Sucursal de la venta.
Serie: (Opcional)
Dirección: Selecciona la dirección del emisor tal cual como aparece en su Constancia de Situación Fiscal.
Uso de CFDI: Selecciona la opción que aplique a tu venta, en el caso de Factura global debe ser S01 Sin efectos Fiscales.
Factura Relacionada: En este campo podrás relacionar la factura(1) que tuvieras cancelada antes de la nueva que estas por realizar.
Periodicidad: Registrar el período al que corresponde la información del comprobante global, diario, semanal, quincenal, etc.
Información Global: Si aplica, completa los campos de Periodicidad, Mes y Año.
3. Sección 2: Búsqueda y filtrado de remisiones
Aquí localizarás los documentos que deseas incluir:
Filtros automáticos: El sistema te mostrará por defecto las remisiones pendientes del cliente seleccionado arriba.
Mezclar remisiones: Si necesitas facturar remisiones de distintos clientes en un solo comprobante, limpia el campo de "Cliente" en esta sección para ver el listado general.
Serie/Número: Si la remisión contiene alguno será más fácil encontrarla.
Fecha de Emisión Inicial: Mostrará las remisiones creadas desde esa fecha.
Fecha de Emisión Final: Mostrará las remisiones creadas hasta esa fecha.
Sucursal: Selecciona la sucursal relacionada a la remisión que buscas.
Estatus: Selecciona si la remisión está Activa o Pagada.
Moneda: Te mostrará las remisiones que fueron emitidas en esa moneda.
4. Sección 3: Selección y finalización
Una vez que el sistema despliegue los resultados:
Selección: Marca la casilla de las remisiones que deseas facturar.
Agrupación: Si prefieres que todas las partidas aparezcan bajo un solo concepto en la factura, selecciona la opción Agrupar partidas y define el concepto correspondiente.
Nota: Al utilizar la opción Agrupar partidas, es fundamental llenar todos los campos que solicita esta línea para que la factura se genere correctamente.
Importante: El XML conservará el detalle de información que se visualiza en el PDF de la factura.
Revisión final: Verifica el Subtotal, Impuestos y el Total. Puedes añadir comentarios adicionales en el campo de "Comentarios".
Guardar: Haz clic en el botón Guardar para generar el documento.
⚠️ Importante: No es posible facturar remisiones que tengan una Nota de Crédito (NC) aplicada.