Ruta del menú: Ventas > Pedidos > ícono de detalle del pedido
Pasos detallados
Ubica el módulo de Ventas y selecciona Pedidos
En la pantalla principal de Pedidos pestaña Históricos, da clic en el ícono de detalle ubicado al lado derecho de la línea del pedido que te interesa.
Se abrirá una nueva pestaña con cuatro secciones:
Pestaña de Detalle: muestra la información del pedido (cliente, lista de precio, sucursal, almacén, fecha esperada, quién lo capturó, estatus, moneda, tipo de cambio, orden de compra, contacto, teléfono, RFC, dirección y comentarios), además del desglose de partidas (código, unidad, descripción, cantidad, saldo pendiente, precio unitario, importe, IEPS e IVA) y los totales.
Pestaña de Documentos Relacionados: resume los documentos ligados al pedido (cotización, facturas-remisiones o anticipos). Da clic en el ícono correspondiente para ver el detalle de cada documento.
Pestaña de Actividades:👉 agrega comentarios o seguimientos (recordatorios de llamadas, reuniones, etc.). Escribe tu nota, da clic en Fecha de Seguimiento para elegir cuándo dar seguimiento, selecciona el Tipo de Actividad y, si lo requieres, activa Repetir o ¿Es público?. Finaliza dando clic en Agregar.
Pestaña de Archivos: carga documentos relacionados al pedido, ya sea arrastrándolos a la pantalla o mediante el botón Selecciónalos (cada archivo debe respetar el límite de almacenamiento contratado en tu cuenta).
En el Menú Acciones, ubicado en la esquina superior derecha, puedes:
Facturar: convierte el pedido en una venta (remisión o factura). Funciona como un atajo a Capturar Venta. Esta opción estará disponible siempre que el pedido no haya sido surtido ni facturado.
Copiar: crea un nuevo pedido con las mismas partidas del pedido original.
Editar: permite modificar el pedido. Al realizar una edición, se genera un pedido cancelado y un nuevo pedido activo con los cambios realizados. Esta opción estará disponible siempre que el pedido no haya sido surtido ni facturado.
Marcar como surtido: cambia el estatus del pedido a Surtido. Para realizar esta acción, es necesario contar con un documento relacionado.
Exportar partidas: descarga un .csv con código, cantidad, precio, comentarios y detalle del producto/servicio.
Convertir en Orden de Compra: abre la pantalla Agregar Orden de Compra con los datos precargados.
Agregar nuevo Anticipo: al seleccionar esta opción automáticamente se abrirá la pantalla de Agregar Anticipo, una vez que se llenen los datos correspondientes para la creación de dicho documento le damos en guardar y el anticipo creado se relacionara al pedido en automático.
Agregar Anticipo Existente: Al seleccionar esta opción, se desplegará una ventana emergente que permitirá al usuario seleccionar alguno de los anticipos previamente registrados en el sistema. En esta ventana, aparecerán listados los anticipos que hayan sido registrados para el cliente al cual se está emitiendo el pedido en cuestión.
Enviar por e-mail: envía el pedido por correo (desde notificaciones@bind.com.mx), pudiendo adjuntar los archivos cargados en la pestaña de Archivos al activar el toogle Adjuntar archivos.
Descargar pdf: descarga la versión en PDF del pedido.
