Ruta del menú en el sistema: Ventas > Cotizaciones>Detalle de cotización
Pasos detallados
Para revisar los detalles de una cotización que ya fue creada, sigue estos pasos:
Ve al módulo Ventas > Cotizaciones.
Localiza la cotización que deseas consultar y haz clic en el ícono de lápiz de color verde “Editar”.
Al abrir una cotización guardada, encontrarás cuatro pestañas:
1. Pestaña de Detalle
Muestra la información asociada a la cotización:
Cliente
Contacto
Teléfono
Sucursal
Lista de precio
Capturó
Moneda
Tipo de cambio
Fecha
Estatus: Activa, Surtida o Cancelada.
Comentarios
También incluye el desglose de la cotización: código y descripción internos del producto o servicio cotizado, unidad de medición, cantidad, precio unitario, importe, IEPS e IVA, así como el Sub-Total, Impuestos y Monto Total a Pagar.
2. Pestaña Documentos relacionados
Aquí aparecen los documentos relacionados o ligados a esta cotización, como una factura o un pedido.
3. Pestaña de Actividades
En esta pestaña puedes agregar comentarios o algún seguimiento relacionado con la cotización, así como recordatorios u otras actividades que te permitan llevar un mejor seguimiento y control.
Si no recuerdas cómo agregar una actividad, consulta el artículo relacionado Agregar una Actividad de Seguimiento a un Documento.
4. Pestaña de Archivos
En esta sección puedes adjuntar archivos relacionados con la cotización, por ejemplo: fichas técnicas de productos, descripciones exhaustivas de conceptos de venta, fotografías referenciales o manuales de procedimiento.
Es importante destacar que los archivos deben ser menores a 5 megabytes.
Para cargar un archivo, puedes arrastrar el documento hasta la pantalla destinada para ello.
Menú Acciones
En el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la cotización, encontrarás:
Marcar como surtida: si no se marca como surtida, la cotización queda en estatus Activa.
Generar Pedido: atajo al módulo de Pedidos; abre la pantalla Pedido Nuevo para completar la transacción.
Genera Venta: atajo al apartado de capturar venta.
Copiar: crea una nueva cotización con las mismas partidas de la cotización que se está copiando.
Editar: permite modificar cualquier característica de la cotización.
Exportar partidas: descarga un archivo .csv compatible con Excel con el detalle de las partidas.
Enviar por Email: permite enviar la cotización a través de uno o varios correos electrónicos.
Descargar PDF: descarga la versión en .pdf de la cotización.