Pasos detallados
Paso 1: Dirigete al módulo Configuraciones>Integraciones Zapier, haz clic en el botón “User this Workflow”.
Esto abrirá un panel denominado Zap Editor.
Paso 2: Selecciona la opción “Create Person” como Trigger
Nota: Si la opción no está visible, damos clic sobre esta misma casilla para buscarla.
Paso 3: Selecciona tu cuenta de Pipedrive desde Sing in, si es tu primera vez logeate y haz clic en el botón continue.
Paso 4: Se mostrará la pantalla de configuración “Set up Bind ERP Prospect” con todos los campos que se requieren llenar para crear un Prospecto en Bind ERP.
Nota: Zapier muestra información de la última Person creada en Pipedrive como ejemplo de la información que se mandaría a Bind ERP para llenar los campos del nuevo Prospecto.
Importante: Para evitar un ciclo infinito entre las aplicaciones, agregaremos al final del campo Name la etiqueta “#P”.
Una vez llenados todos los campos, damos clic en el botón “Continue”.
Paso 5: Se mostrará un resumen de todos los campos con la información seleccionada. Validamos que la información en cada campo sea la correcta y damos clic en el botón “Test Step”.
Nota: Recomendamos NO omitir este paso, ya que valida que la conexión se haga de forma correcta.
Paso 6: Cuando aparezca el recuadro verde y la leyenda “Test was successful!”, da clic en el botón “Finish”.
Paso 7: ¡Listo! Tu Zap ha sido creado correctamente. Ahora solo resta asignar un nombre a tu nuevo flujo de trabajo. Para activarlo, damos clic en el botón “OFF”.
Paso 10: Finalmente, se mostrará el mensaje “Awesome! Your Zap is working”. Con esto, tu Zap ya está listo para comunicarse con Bind ERP: cada vez que se agregue una nueva Person en Pipedrive, se mostrará en el apartado de Prospectos en el módulo de Ventas de Bind ERP.
