1. ¿Qué es Zapier?
Zapier es una herramienta que te permite conectar algunas de las aplicaciones web más populares —como Gmail, Google Calendar, Pipedrive, etc.— para automatizar tareas repetitivas sin necesidad de programar. Por ejemplo, crea un flujo de trabajo para que cuando agregues una Actividad en el Calendario de Bind ERP, se cree automáticamente un evento en el Calendario de Google, o viceversa.
2. Familiarízate con la terminología
Zap: es un flujo de trabajo automatizado entre dos o más aplicaciones. Por ejemplo, un Zap que agregue una Actividad en Bind ERP cada vez que se crea un Evento en Google Calendar. Un Zap consiste en dos partes: un Trigger y una o más Actions.
Trigger: es el suceso con el cual una aplicación empieza un Zap. Una vez creado un Zap, Zapier estará al tanto de tus aplicaciones para detectar este suceso en específico. En el ejemplo de Google Calendar, el Trigger es crear un nuevo Evento en el calendario.
Action: es la acción que realiza tu Zap o flujo de trabajo. En el ejemplo de Google Calendar, el Action es guardar una nueva Actividad en Bind ERP.
Funciones disponibles con Bind ERP
Triggers | Actions |
Nueva Venta | Crear una Actividad |
Nuevo Producto | Crear un Prospecto |
Nueva Actividad |
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Nuevo Prospecto |
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Nueva Cotización |
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Actualización de inventario |
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Task: es una tarea o acción única realizada exitosamente por Zapier; también puede entenderse como cada vez que un pedazo de información transita por un Zap. Por ejemplo, si se crean 50 Eventos en el Calendario de Google, se activará 50 veces el Zap, y como solo hay una Action configurada, se completarán 50 Tasks. Es importante conocer la cantidad de Tasks, ya que de esto depende qué plan de Zapier se adecúa más a tus necesidades.
4. Conecta tu cuenta de Bind ERP con Zapier
Para aprender a vincular tu cuenta, consulta nuestra guía detallada: Guía Rápida para Vincular Bind ERP con Zapier.
5. Explora ejemplos con otras aplicaciones
Revisa cómo conectar Bind ERP con Pipedrive en nuestra guía: Conectar con Pipedrive.
Ahora sí, ¡ya puedes empezar a automatizar tu día a día!